交易基本信息 - 公司拟以3.7亿元发行股份及支付现金购买天津希格玛100%股权，交易对方12名[24][148] - 募集配套资金不超1.85亿元，发行对象不超35名特定投资者[33][168] - 评估基准日为2024年12月31日，选用收益法评估结果[21][146] 交易价格与股份情况 - 股份和现金支付交易对价比例均为50%，发行股份购买资产股份数4309339股[24][39] - 发行股份购买资产发行价42.93元/股，业绩承诺方股份36个月后分三次解锁[31] - 募集配套资金发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，数量不超交易前总股本30%，锁定期6个月[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、3100万元，三年累计不低于7800万元[58] 交易前后财务数据 - 2024年交易前资产合计249566.17万元，交易后289948.46万元，变动16.18%[42] - 2024年交易前负债合计26148.42万元，交易后49531.99万元，变动89.43%[42] - 2024年交易前营业收入34527.56万元，交易后46797.50万元，变动35.54%[42] - 2024年交易前归属于母公司所有者的净利润7661.29万元，交易后8150.14万元，变动6.38%[42] - 2024年交易前资产负债率10.48%，交易后17.08%，变动6.61%[42] 股东持股情况 - 珠海加中通科技有限公司交易前持股90002080股，占比41.56%，交易后持股不变，占比40.75%[39] 交易目的与优势 - 交易围绕上市公司相控阵雷达主业纵向补链，可实现芯片技术自主可控[37][122] - 收购可构建芯片设计与雷达系统深度协同体系，提升研发效率、优化综合成本[128] 交易风险 - 交易存在无法获批或及时获批、被暂停中止取消、业绩承诺无法实现等风险[86][87][89] 其他 - 标的公司前五大供应商采购占比超80%[100] - 华为ADS3.0算力平台算力达400TOPS，支持多传感器数据融合与实时决策[120]