业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为67,763.41万元、54,520.94万元、45,782.49万元和8,339.92万元，持续下滑[16] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为13.25%、11.73%、8.75%和 - 10.72%，下滑较多[17] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为 - 6,750.63万元、 - 12,671.74万元、 - 6,830.41万元及 - 2,462.50万元[17] - 报告期各期扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为 - 12,715.81万元、 - 16,460.39万元、 - 14,692.28万元及 - 2,594.81万元[17] - 杭州金通2024年度营业收入43239.09万元，净利润3690.35万元[77] 用户数据 - 截至2025年4月，哈啰累计拥有注册用户超7.5亿[78] 未来展望 - 公司2025年3月14日审议通过未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[12] - 公司自2018年起将氢能产业和新型存储芯片作为未来发展方向[103] - 本次发行募集资金用于补充营运资金，为业务发展提供资源保障[161] 新产品和新技术研发 - 公司新增新兴氢能及高端芯片产业相关业务，处于商业化前期，存在不确定因素[26] - 氢能棒能够吸收自身体积500倍以上的氢气，常温下罐内压力小于1MPa[33] - 公司研发的氢能助力自行车电池系统通过多种安全测试[66] 市场扩张和并购 - 2024年11月筹划购买上海联适导航技术股份有限公司65%股权，2025年2月终止该重大资产重组事项[142] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[9] - 发行对象为控股股东上海哈茂，拟现金认购全部股票，构成关联交易[9] - 发行价格确定为11.70元/股，以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%为原则[10] - 募集资金总额预计不超过84,028.710870万元，发行股份数量不超过71,819,411股，不超过发行前总股本的30%[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[11] - 孙继胜等人拟向上海哈茂转让32,721,710股股份，占总股本13.67%[162] - 上海云鑫拟向杨磊转让14,363,882股股份，占总股本6.00%[162] - 孙继胜放弃32,954,801股股份表决权，占总股本13.77%[162] - 预计发行完成后，杨磊及上海哈茂持股增至118,905,003股，占比38.06%[163] 其他重要信息 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为93,374.85万元、87,768.62万元、79,285.21万元和79,556.02万元，占营业收入比例分别为137.80%、160.98%、173.18%和238.48%（已年化）[19] - 报告期各期应收账款周转率分别为0.75次/年、0.60次/年、0.55次/年、0.42次/年（已年化）[19] - 报告期各期末应收账款坏账准备余额分别为24,147.92万元、34,664.21万元、39,456.52万元和38,419.44万元[19] - 报告期内应收账款坏账损失金额分别为 - 12,234.17万元、 - 10,419.65万元、 - 4,792.31万元和1,011.08万元，占营业利润比例分别为205.77%、87.29%、85.74%和 - 46.07%[19] - 截至2025年3月末，对江苏哈啰普惠科技有限公司、Hello Inc.的投资账面价值为218,631.60万元，占总资产比例为50.10%[21] - 截至2025年4月30日，杨磊先生及上海哈茂合计拥有表决权股份数量为47,085,592股，占总股本19.57%，享有表决权比例为22.85%[22] - 截至2025年4月30日，原实际控制人孙继胜持有公司24.75%股份，表决权放弃后享有表决权比例为12.90%[22][23] - 公司主营业务包括公共自行车及共享出行系统等研发、销售等，代表产品有公共自行车项目等[24] - 近年公司公共自行车项目增量不足、存量缩减，业务规模呈收缩趋势[25] - 公司于2020年11月24日公开发行的可转换公司债券自2021年5月31日起可转换为公司股份[36] - A股每股面值为人民币1.00元[32] - 公司注册资本为24,060.1181万元人民币[37] - 截至2025年4月30日，孙继胜持股59,550,069股，占比24.75%[42] - 截至2025年4月30日，上海哈茂持股32,721,710股，占比13.60%，对应表决权总数15.88%，为控股股东[42][44] - 截至2025年4月30日，杨磊直接持股占总股本5.97%，对应表决权总数6.97%；间接控制总股本13.60%，对应表决权总数15.88%，合计控制总股本19.57%，对应表决权总数22.85%，为实际控制人[42][45] - 截至2025年4月30日，发行人前十大股东合计持股138,717,370股，占公司总股本比例57.65%[43] - 上海哈茂注册资本为5,000万元人民币[44] - 公司所处大行业归类为《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》下的“专业技术服务业”（M74）[47] - 发行人氢能业务归类为“C 制造业”中的“电气机械和器材制造业（C38）”[49] - 公司共享二轮出行业务和租车业务收入占上市公司主营业务收入比例低于30%[146] - 控股股东及实际控制人承诺五年内整合相关资产或业务避免重大不利同业竞争[151] - 公司现任董监高最近三年无中国证监会行政处罚，最近一年无证券交易所公开谴责[152] - 公司或现任董监高无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[152] - 公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害上市公司或投资者合法权益的重大违法行为[153] - 公司最近三年无严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[155] - 国家出台《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》等政策支持公司业务[158] - 本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”要求[196] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得发行情形[199]