财务数据 - 2025年3月31日资产总额436,379.52万元，负债总额120,974.70万元，股东权益315,404.82万元[7] - 2025年1 - 3月营业收入8,339.92万元，营业利润 - 2,194.77万元[8] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 1,228.02万元，现金及现金等价物净增加额 - 24,967.99万元[10] - 2025年1 - 3月流动比率9.72倍，速动比率9.42倍，资产负债率（合并报表）27.72%[11] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.42次，存货周转率3.21次，每股净资产13.00元[11] 业务情况 - 主营业务为公共自行车及共享出行系统相关业务，聚焦共享、绿色出行高新技术领域[13] - 2025年1 - 3月系统运营服务业务收入3647.98万元，占比43.74%[17] - 2025年1 - 3月共享出行业务收入1587.89万元，占比19.04%[17] - 2025年1 - 3月氢能销售及服务收入1835.45万元，占比22.01%[17] 风险与问题 - 面临市场竞争风险，若不能增强核心竞争力，将影响业务、市场地位和盈利能力[18] - 报告期各期营业收入持续下滑，主营业务毛利率下滑较多，延续亏损态势[27][28] - 报告期各期末应收账款账面余额占比高，周转率下降，坏账损失有波动[29] - 部分租赁房屋存在产权证明问题[26] 股权结构 - 截至2025年4月30日杨磊先生及上海哈茂合计拥有表决权股份占总股本19.57%，享有表决权比例22.85%[34] - 截至2025年3月31日，中金公司及其下属子公司合计持有发行人0.07%股份[44] - 中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，下属子公司共间接持有约0.06%的股权[45] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[38] - 发行股票数量不超过71,819,411股，不超过发行前公司总股本的30%[38] - 发行相关事项已获公司董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核通过且经中国证监会同意注册[36] - 发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，每股收益等财务指标存在被摊薄风险[35] 会议情况 - 2025年3月14日召开第四届董事会第十五次会议审议多项发行相关议案[50] - 2025年5月6日召开第四届董事会第十八次会议审议前次募集资金使用情况报告等议案[50] - 2025年5月8日召开第四届董事会第十九次会议审议发行预案等修订稿议案[51] - 2025年5月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[52][53] 保荐情况 - 保荐机构将在发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[55] - 保荐代表人是张林冀、赵欢，保荐机构联系地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层[58] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关要求，同意推荐证券在上交所主板上市[59]