发行相关 - 2025年5月29日董事会和监事会会议通过发行相关事项，尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[6][58] - 发行对象为不超35名特定投资者，含致誉投资，除致誉投资外根据申购报价协商确定[6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[36][39] - 募集资金总额不超7亿元，拟用于东盟陶瓷谷项目[8][9][50][51] - 发行数量不超发行前股本总数30%（即不超75560010股）[9][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于最近一期末每股净资产[10][43][75] - 致誉投资认购总额3000万元，不参与询价，接受询价结果[12][43] - 若致誉投资增持不超2%，股份锁定期18个月；超2%，锁定期36个月；其余发行对象锁定期6个月[13][46] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] 公司情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本25186.67万股，致誉投资持有11400万股，占比45.26%，为控股股东，许君奇为实际控制人[56][124] - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区，近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[30][99][114][138] - 近三年公司色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%[31][98] - 截至2024年末，公司机器设备成新率为58.13%[33][101] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为20502.31万元，扣非后为18569.07万元[173] 募投项目 - 募投项目总投资金额为143839.96万元，建设期拟定为4年，建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷的产能[88][89][93] - 募投项目达产年可实现年营业收入（不含税）140539.00万元，净利润为27191.90万元，税后内部收益率为14.25%，税后投资回收期为9.12年（含建设期）[94] 未来展望 - 公司越南生产基地建成后开拓东盟市场，加强海外客户维护拓展，输出产品和品牌[27] - 募投项目扩大生产规模，释放产能压力，实现制造能力转型升级，促进公司高质量发展[31][33][34] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，结构更稳健[128][129][135] 股东回报 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，完善股利分配政策[14][185] - 公司以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[148] - 2022 - 2024年净利润分别为170946238.76元、179511264.35元、205023145.99元，派发现金红利分别为52892007.00元、65485342.00元、100746680.00元[154][155][156][158] 品牌荣誉 - “红官窑”品牌于2025年4月11日进入首批中国消费名品名单，是轻工行业23个“时代优品”之一[116][179]