发行决策与审核 - 2024年7月19日第五届董事会二十次会议、8月8日2024年第二次临时股东大会审议通过发行议案[49] - 2025年3月12日获上交所审核通过，4月17日获中国证监会注册批复[50] 发行情况 - 截至2025年5月21日17:00，主承销商专用账户收到认购资金199,999,998.76元[51] - 截至2025年5月22日，公司向淮矿集团发行87,336,244股，募集资金199,999,998.76元[51] - 扣除3,075,032.46元发行费用，公司实际募资净额196,924,966.30元[51] - 募资净额中计入股本87,336,244.00元，计入资本公积109,588,722.30元[51] - 本次向特定对象发行股票数量为87,336,244股，发行价格为2.29元/股[54][55] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日公司总股本为3,507,401,812股，前十大股东持股2,883,778,453股，占比82.22%[73] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股2,971,114,697股，占比82.65%，限售股87,336,244股[74][75] - 发行新增87,336,244股有限售条件股份，控股股东仍为淮矿集团，实控人为安徽省国资委[76] 发行影响 - 发行完成后公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，财务结构更稳健[77] - 发行募集资金用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，主营业务范围不变[78] - 发行完成后控股股东、实控人未变，对公司治理结构无重大影响[79][80] - 发行对董事、监事、高管和核心技术人员结构无重大影响[81] - 发行特定对象为淮矿集团，不会产生新关联交易和同业竞争[82] 其他信息 - 保荐人为主承销商国泰海通证券，审计及验资机构为容诚会计师事务所[48] - 发行对象淮矿集团注册资本为478,401.3847万元[62] - 本次发行风险等级界定为R4，淮矿集团属于B类法人或机构专业投资者，风险承受能力匹配[68] - 淮矿集团认购资金来源于自有或自筹资金，不存在结构化融资等违规情形[69] - 容诚会计师事务所签字注册会计师为熊明峰、汤小龙、张志伟，负责人为刘维[97] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐人报告等[103]