公司基本信息 - 公司成立于2011年4月14日，注册资本155,038,368元，法定代表人为戴军，董事会秘书为李良玉，股票代码300757，上市于深交所[28] 交易进程 - 2023年8月25日交易预案经第三届董事会第八次会议审议通过[29] - 2024年10月11日延长交易股东会决议及授权有效期议案经2024年第四次临时股东会审议通过[30] - 2025年3月23日交易相关议案经2025年第三届董事会第二十五次会议审议通过[31] - 2025年4月17日深交所并购重组审核委员会审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请[34] - 2025年4月29日公司收到中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[34] - 2025年5月8日向特定对象发行股票募集配套资金相关授权议案经2025年第三届董事会第二十八次会议审议通过[32] 发行情况 - 截至2025年5月26日中午12:00，12名发行对象缴付认购资金共计383,999,902.55元[35] - 本次向12家特定投资者发行3,072,245股，募集资金总额383,999,902.55元，扣除费用后实际募集资金净额为358,438,295.01元[36][43] - 发行价格为124.99元/股，与发行底价比率为109.89%[39] - 发行对象最终确定为12名，均以现金认购，未超过35名[42] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[38] 股东情况 - 发行前截至2025年5月12日，前十大股东合计持股78,224,500股，占比47.52%[86] - 发行后假设以发行前股东持股情况为基础，前十大股东合计持股78,224,500股，占比46.65%[88] - 本次发行新增3,072,245股有限售条件流通股，控股股东及实际控制人不变[90] 发行影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模同步增加，资产负债率下降[91] 中介机构 - 独立财务顾问（联席主承销商）为东方证券股份有限公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司[79][81] - 法律顾问为国浩律师（上海）事务所[83] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[84][85]