交易进程 - 2023年8月25日公司第三届董事会第八次会议审议通过多项与本次交易相关议案[14] - 2023年9月22日公司第三届董事会第九次会议审议通过多项与交易相关议案[17] - 2023年10月12日公司2023年第二次临时股东大会审议通过交易相关议案[20] - 2024年2月27日公司第三届董事会第十二次会议审议通过调整交易方案相关议案[20] - 2024年10月11日公司2024年第四次临时股东会审议通过延长交易股东会决议及授权有效期的议案[22] - 2024年12月11日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过不调整发行价格的议案[24] - 2025年4月8日公司2025年第二次临时股东会审议通过交易相关议案[26] - 2025年4月17日深交所审议通过公司本次交易[32] - 2025年4月29日中国证监会同意公司本次交易注册申请[32] - 2025年5月8日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案[26] 股权收购 - 境内标的公司斐控泰克2023年8月25日股东会同意合计81.18%股权转让给公司[26] - 目标公司FSG、FAG 2023年8月24日股东会同意各6.97%股权转让给公司[26] - 建广广智等8家交易方同意转让斐控泰克等公司股权，转让比例从1.98%到20.79%不等[27][29] - 2024年5月公司完成境外投资备案，收购FSG、FAG各6.97%股权[30][32] 发行情况 - 2025年5月12日报送的投资者名单含186家投资者，后新增18名投资者[34] - 2025年5月16 - 21日向投资者发送《认购邀请书》及其附件等文件[35] - 2025年5月21日9:00 - 12:00收到20家认购对象有效报价[36] - 本次发行价格为124.99元/股，发行总股数为3,072,245股，募集资金总额为383,999,902.55元，发行对象为12家[41] - 截至2025年5月26日中午12时，东方证券指定认购资金专户收到募集资金383,999,902.55元[44] - 2025年5月26日，东方证券将扣除承销费（含税）后的剩余款项362,039,953.14元划转至发行人指定账户[44] - 截至2025年5月26日，发行人发行3,072,245股，募集资金净额358,438,295.01元，新增股本3,072,245.00元，计入资本公积355,366,050.01元[45] 认购对象 - 投资者名单包括15家发行人前20名股东、93家证券投资基金管理公司、46家证券公司、27家保险机构、12家其他类型投资者[34] - 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王墨、诺德基金管理有限公司等参与申购[37][39] - 深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲4号私募证券投资基金获配股数120,009股，获配金额14,999,924.91元[42] - 财通基金管理有限公司获配股数620,134股，获配金额77,510,548.66元[42] - 本次发行认购对象共20名，未超过35名[48] - 最终获配投资者有12家，包括专业投资者Ⅰ和C4、C5普通投资者[48] 合规情况 - 3家私募证券投资基金已按规定办理私募投资基金备案登记手续[50] - 2家基金公司参与认购的资产管理计划已按规定办理备案登记手续[50] - 7家以自有或自筹资金参与认购，无需履行私募相关登记备案程序[51] - 本次发行的认购对象不存在发行人和联席主承销商的关联方[53] - 本次发行不存在上市公司及其相关方为认购对象提供财务资助等协议安排的情形[53] - 发行人本次发行已取得全部必要批准与授权，法律文件合法有效[54] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续并履行信息披露义务[54]