市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率19.5%；中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率40.9%[75] - 2024年全球汽车销量约8900万辆，同比增长2.1%[76][86] - 2024年中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，连续16年位列全球第一[86] - 中汽协预测2025年中国汽车产销量有望达3290万辆，同比增长4.7%[86] - 2024年我国全年出口汽车640.73万辆，同比增长22.72%[86] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买奥易克斯98.4260%股份，交易价格47760.00万元[30] - 股份发行定价35.71元/股，发行数量12573664股，占发行后总股本19.53%[35] - 收购奥易克斯股份总对价47760.00，其中股份对价44900.59，现金对价2859.41[34] - 本次交易后公司总股本增加至64385804股，控股股东和实控人不变[37] - 交易前后王和平持股比例从25.86%降至20.81%，龚本和从23.77%降至19.12%[37] 业绩承诺 - 若2025年交易完成，业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司累计净利润不低于11939.19万元；若2026年完成，业绩承诺期为2025 - 2028年，累计净利润不低于17168.98万元[52][68][144][145] 财务数据 - 2024年度交易前资产总额206843.51万元，备考数283760.59万元；负债总额交易前44869.93万元，备考数75777.54万元[40] - 2024年度交易前所有者权益161973.58万元，备考数207983.05万元；归属于母公司所有者权益交易前161973.58万元，备考数207370.12万元[40] - 2024年度交易前营业收入119577.15万元，备考数166760.00万元；利润总额交易前902.02万元，备考数1161.65万元[40] - 2024年度交易前净利润1594.62万元，备考数1972.90万元；归属于母公司所有者的净利润交易前1594.62万元，备考数1971.12万元[40] - 2024年营业收入119577.15万元，2023年为100848.11万元，2022年为71200.12万元[198] - 2024年净利润1594.62万元，2023年为4913.37万元，2022年为6702.88万元[198] 标的公司情况 - 奥易克斯主营业务为汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售及技术服务[30] - 2023年和2024年标的公司主营业务毛利率分别为22.32%和24.80%[79] - 2023年和2024年标的公司前五名客户销售收入占比分别为70.20%和76.04%，境外客户销售收入占比分别为30.27%和42.13%[80] - 截至2025年3月31日，标的公司拥有授权发明专利37项、软件著作权114项[99] 公司发展 - 公司将整合标的公司，发挥协同效应，提升国产品牌影响力，降低成本[56] - 公司将完善治理体系，加强内控，优化流程，降低运营成本[58] - 本次交易利于公司拓展境外市场，提升业绩规模[36]