交易基本信息 - 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟发行股份及支付现金向27名交易对方购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份[26] - 交易价格为47760.00万元，股份对价44900.59万元，现金对价2859.41万元[28][30] - 股份发行价格35.71元/股，发行数量12573664股，占发行后总股本19.53%[31] 业绩情况 - 2024年交易前归属于母公司所有者的净利润为1594.62万元，交易后（备考）为1971.12万元[36][53] - 2024年标的公司主营业务毛利率为24.80%[75] - 若2025年交易完成，2025 - 2027年标的公司累计净利润不低于11939.19万元；若2026年交易完成，2025 - 2028年累计净利润不低于17168.98万元[48][65] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率19.5%；中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率40.9%[71] - 2024年全球汽车销量约8900万辆，同比增长2.1%[81] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[81] 技术研发 - 截至2025年3月31日，标的公司拥有授权发明专利37项、软件著作权114项[94] - 截至2024年末上市公司在研项目累计投入超7亿元[108] 市场扩张与并购意义 - 本次交易可整合市场资源，推动EMS产品国产替代，提高国产EMS品牌市场份额[86][87] - 收购完成后可整合供应链，降低采购和生产成本，提高公司盈利能力[88] - 交易完成后可整合双方研发体系，提升技术创新和产品竞争能力[89] 其他 - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册等程序[37] - 部分业绩承诺方取得股份36个月内不得转让，部分交易对方取得股份6或12个月内不得转让[31] - 收购完成时确认商誉14502.95万元，占备考总资产、净资产比例分别为5.11%、6.97%[66]