交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金购买奥易克斯98.4260%股份，交易价格47760万元[24] - 发行股份12573664股，发行价格35.71元/股，股份对价44900.59万元，现金对价2859.41万元[27][28] - 交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市，交易前后控股股东、共同实际控制人不变[24][30] 业绩情况 - 2024年交易前资产总额206843.51万元，备考数283760.59万元；净利润1594.62万元，备考数1972.90万元[33] - 2024年标的公司主营业务毛利率为24.80%，前五名客户销售收入占比76.04%，境外客户销售收入占比42.13%[73][75] - 若2025年完成交易，2025 - 2027年标的公司累计净利润承诺不低于11939.19万元[45] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率19.5%[68] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率40.9%[68] - 2024年全球汽车销量约8900万辆，同比增长2.1%；中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[80] 技术研发 - 截至2025年3月31日，标的公司拥有授权发明专利37项、软件著作权114项[93] - 标的公司核心技术人员于树怀、王鹏发明专利分别为17项和16项、实用新型专利14项和11项[107] - 截至2024年末公司在研项目累计投入超7亿元[107] 合作关系 - 上市公司与广汽、上汽通用五菱等车企达成友好合作[86] - 标的公司与一汽青岛、江淮汽车等传统车企建立良好合作关系[86] - 标的公司自2018年开拓中东、东欧地区境外汽车整车或零部件厂商并建立合作关系[98]