并购信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯98.4260%股份[1][4] - 标的公司100%股权评估值为48600.00万元，98.4260%股份评估值为47835.04万元[5] - 标的资产交易对价为47760.00万元，股份支付44900.59万元，现金支付2859.41万元[5] 交易表决 - 多项发行股份及支付现金购买资产相关议案表决同意票7票，反对0票，弃权0票[3][6][10][13][16][19][21][22][23][24][26][28][30][31][32][33][34][35][36][38][40][41][44][46][47][49][50][52][54][57][58] 股份发行 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所[7] - 发行对象为27名交易对方，以合计持有的标的公司98.4260%股份认购本次发行股份[9] - 发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为12,573,664股，股份对价金额合计44,900.59万元[13][15] 股份限售 - 承担业绩承诺的交易对方取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[16] - 不承担业绩承诺的部分交易对方取得的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[17] - 除上述两类外其他交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[17] 利润分配 - 若标的公司过渡期间累积利润为正，菱电电控按股份比例享有；若为负，业绩承诺方按比例补偿[19] - 本次交易完成后，发行股份购买资产完成日前的滚存未分配利润由全体股东按持股比例共享[21] 交易指标 - 奥易克斯2024年资产总额59,362.48，资产净额31,632.61，营业收入47,182.84[28] - 本次交易金额47,760.00，相关指标占上市公司比重：资产总额28.70%，资产净额29.49%，营业收入39.46%[28] 交易性质 - 本次交易标的资产相关财务指标占公司比例均未超50%，不构成重大资产重组[28][29] - 本次交易前交易对方与公司无关联关系，完成后交易对方控制上市公司股份比例不超5%，不构成关联交易[30] - 最近三十六个月公司实际控制人为王和平、龚本和，交易完成后不变，不构成重组上市[31] 交易影响 - 本次交易完成后，上市公司归属于母公司所有者权益、净利润均增长，基本每股收益稳定，扣非后归母基本每股收益提高，总股本增加，若业务未相应增长，每股收益指标将摊薄[48] 其他事项 - 公司拟于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会[57] - 《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知公告》公告编号为2025 - 038号[58]