交易情况 - 和成显示拟1.70亿元购买JNC苏州100%股权[3] - 和成显示拟2.12亿元购买JNC集团显示液晶相关专利[8] - JNC拟1.70亿元增资获和成显示5.10%股权[8] - 2025年3月24日公司召开会议审议通过相关议案并签署《谅解备忘录》[7] - 2025年5月27日公司董事会9票赞成通过本次资产收购与增资扩股事项[9] 公司数据 - JNC株式会社2024年3月31日资产1335.17亿日元、负债720.26亿日元、所有者权益614.91亿日元[11] - JNC株式会社2023年度营收543.06亿日元、净利润13.77亿日元[14] - 捷恩智液晶材料（苏州）有限公司2024年9月30日资产3.3126亿元、负债1.8846亿元、所有者权益1.428亿元[22] - 捷恩智液晶材料（苏州）有限公司2024年1 - 9月营收2.7429亿元[23] - 捷恩智新材料科技（苏州）有限公司2023年12月31日资产合计3269万元、负债2980万元、所有者权益289万元[28] - 捷恩智新材料科技（苏州）有限公司2024年9月30日资产2597万元、负债2191万元、所有者权益405万元[28] - 捷恩智新材料科技（苏州）有限公司2023年营收6937万元、净利润118万元[28] - 捷恩智新材料科技（苏州）有限公司2024年1 - 9月营收5810万元、净利润115万元[28] - 和成显示2024年12月31日资产合计209015.62万元、负债59824.19万元、所有者权益149191.43万元[32] - 和成显示2025年2月28日资产122415.90万元、负债76368.39万元、所有者权益46047.51万元[32] - 和成显示2024年度营收102612.25万元、净利润25446.98万元[32] - 和成显示2025年1 - 2月营收15824.13万元、净利润4465.00万元[33] 评估与交易价格 - 截至2025年2月28日，捷恩智新材料科技（苏州）有限公司股东全部权益评估价值465.22万元[35] - 截至2025年2月28日，捷恩智液晶材料（苏州）有限公司股东全部权益评估价值16663.40万元[36] - 截至2025年2月28日，JNC苏州100%股权交易价1.70亿元（含税）[36] - 截至2025年2月28日，JNC集团显示液晶相关专利所有权评估值21248.76万元（含税），交易对价2.12亿元（含税）[38] - 截至2025年2月28日，江苏和成显示科技有限公司股东全部权益评估价值333897.69万元[39] 其他要点 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，在董事会审批权限内，无需股东会审议[4][10] - 本次交易可能存在收购整合、管理成本及交易失败等风险[5] - JNC与公司及相关方无关联关系，未被列入失信被执行人[15] - JNCP与公司及相关方无关联关系，未被列入失信被执行人[19] - 截至公告披露日，JNCLC存在未偿还JNCP借款余额1300万美元（不含利息），和成显示需按协议提供资金助其偿还本息[40] - 截至2025年2月28日，JNCLC应收JNC款项余额为13.41万元，应付JNC款项余额为729.36万元，应付JNCP款项余额为9536.78万元[41] - 和成显示向JNC及其关联公司授予专利许可，许可费率前五年为净销售额的5.00%，第六年起逐年递减1.00%，第十年起不再收费[55] - 专利权转让款分两笔支付，第一笔1.908亿元（含税）在协议生效后25个工作日内支付，第二笔2120万元（含税）按较早时间支付[57] - 交易支出资金来源为公司自有或自筹资金及部分募集资金，需经公司2025年第三次临时股东会审议[58] - 交易完成后，和成显示将持有JNC苏州100%股权，JNC苏州纳入合并报表范围[60] - 交易可能存在收购整合、管理成本、交易失败等风险，后续环节有不确定性[61] - 公司召开第五届监事会第二十二次会议[63] - 沃克森出具多项资产评估报告[63] - 公告发布时间为2025年5月27日[65]