友阿股份(002277) - 湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书
交易概况 - 友阿股份拟发行股份及支付现金购买尚阳通100%股份,并募集配套资金[14] - 购买资产交易对方为尚阳通37名股东,交易对价15.8亿元[20][32] - 募集配套资金总额不超5.5亿元,发行股份不超购买资产后总股本30%[40] 评估与定价 - 2024年12月31日,资产基础法下尚阳通评估值112377.82万元,市场法下175682.11万元[21] - 最终协商确定标的资产交易对价158000万元[21] - 购买资产股份发行价2.29元/股,不低于定价基准日前120个交易日均价80%[28] 股份发行 - 购买资产向36名交易对方发行468,853,599股,发行股票为A股[27][32] - 购买资产中10.73674783亿元通过发行股份支付,50,632.5217万元现金支付[32] - 募集配套资金发行价不低于发行期首日前20个交易日均价80%[42] 限售安排 - 部分交易对方获股36个月内不得转让,其他12个月内不得转让[35] - 认购配套资金股份6个月内不得转让[43] 历史沿革 - 2004年6月7日家润多股份成立,2009年7月上市[57] - 2014年6月尚阳通有限设立,历经多次增资和股权转让[164] 股东结构 - 友阿股份控股股东为湖南友谊阿波罗控股股份有限公司[11] - 尚阳通股东包括子鼠咨询、南通华泓、创维产投等[11] 其他 - 2024年、2025年董事会、监事会审议通过交易相关议案[153] - 2024年12月9日、2025年5月27日签署购买资产协议及补充协议[156][157]