市场扩张和并购 - 公司拟15.8亿元购买深圳尚阳通100%股份[4][6] - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[4] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，近36个月公司控制权未变更[39] 股份交易 - 发行股份及支付现金购买资产，股份发行价格为2.29元/股[12] - 发行股份购买资产发行股票数量总计4.68853599亿股，占发行后总股本25.17%[14] - 股东合计持股数量为468,853,599，合计金额为107,367.4783[15] - 蒋容等部分交易对方股份36个月内不得转让，其他为12个月[17] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过55,000.00万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[28] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者询价发行，交易对方等不参与认购[24][25] - 募集配套资金用于支付交易现金对价和并购整合费用，占比100%[33] 交易相关决议 - 发行股份及支付现金购买资产方案决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，获批则延长至交易实施完毕[22] - 募集配套资金方案决议有效期12个月，交易获批则延长至实施完毕[35] - 各项议案表决结果多为3票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[30][31][33] 其他 - 以2024年12月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益评估值为175,682.11万元[60] - 公司与交易对方协商确定本次交易对价为158,000.00万元[60] - 本次交易聘请西部证券等多家机构提供服务[61]