交易基本信息 - 交易以2024年12月31日为评估基准日，深圳尚阳通股东全部权益评估值为17.57亿元，交易价格15.8亿元[6] - 交易由购买深圳尚阳通100%股份和募集配套资金两部分组成[4] - 交易对方为尚阳通全部37名股东[5] 发行股份购买资产 - 股份发行价格2.29元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行股票数量总计4.69亿股，占发行后公司总股本的25.17%[14] - 各投资主体金额合计107,367.4783，对应股份数合计468,853,599[15][16] - 部分交易对方股份锁定期36个月，其他为12个月[17] - 标的资产过渡期内收益公司享有，亏损交易对方按比例补足[18] - 发行完成前滚存未分配利润新老股东按持股比例共同享有[20] - 方案决议有效期经股东大会审议通过之日起12个月[22] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者询价发行股份募集[24] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26][27] - 募集总额不超过55,000.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后公司总股本的30%[28] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[30] - 完成日前滚存未分配利润全体股东按持股比例共享[31] - 拟使用金额55000万元，用于支付交易现金对价等，占比100%[33] - 方案决议有效期12个月，若交易获批则延长至实施完毕[35] 其他 - 交易不构成重大资产重组且不构成重组上市[38] - 交易对方蒋容及其控制企业预计合计持股超5%，构成关联交易[39] - 交易符合多项规定[40][42] - 交易相关议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[43][46][47][48][49][50][51] - 交易事项首次披露前20个交易日期间，剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅超过20%[47] - 前次募集资金2016年到账，已使用完毕且专户已销户[51] - 制定2025年 - 2027年股东回报规划[56][57] - 董事会提请股东大会授权有效期自审议通过本议案之日起12个月，若获审核通过并同意注册，延长至交易实施完成日[58] - 决定暂不召开股东大会，将根据工作进度另行通知[59][60]