公司基本信息 - 公司设立于2001年12月26日，注册地址为上海市静安区江场路1377弄7号20层，注册资本26,950.6430万元[12] - 首次公开发行股票上市日为2014年1月27日[54] - 公司自1982年成立，已为超50000家企业提供服务[120] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元，平均可分配利润为12,631.81万元[31][35] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为32.08%、32.75%、31.34%和30.61%[38][83] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额分别为19,792.00万元、10,818.31万元、4,992.60万元和 - 14,124.14万元[38][83] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,377.64万元、44,687.85万元、60,277.29万元和60,522.28万元，占营业收入比例分别为13.22%、20.06%、25.86%和35.73%[106] - 报告期各期主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和59.68%[107] - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为21,506.74万元、22,550.43万元、23,048.34万元和3,326.90万元，占采购总额比例分别为51.80%、42.94%、37.29%和37.69%[108] - 2024年1 - 6月数智技术服务48,266.87万元、自研数智软件产品26,270.67万元、数智一体化软硬件解决方案25,857.12万元，合计100,394.66万元；2024年7 - 12月分别为63,104.44万元、39,964.61万元、29,603.58万元，合计132,672.63万元[111] 证券发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为83,766.42万元[12][84] - 发行决议相关会议：2023年7月26日第五届董事会第三次会议、2024年7月22日第五届董事会第十次会议、2024年10月30日第五届董事会第十三次会议等审议通过相关议案[25][26] - 可转换公司债券期限为发行之日起6年，每张面值100元，按面值发行[59][60] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[64][89] 募投项目 - 募集资金用于建设“鼎捷数智化生态赋能平台”项目（投资金额101,121.30万元，拟使用募集资金68,766.42万元）和“补充流动资金”（投资金额15,000.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元）[32][56] - 募投项目新增折旧摊销测算：第4年折旧摊销合计13,771.83万元，占比5.36%为最高[99] - 募投项目预计新增营业收入第10年达125,498.39万元[99] 风险提示 - 募投项目可能无法及时、充分实施[96] - 募投项目预期效益可能无法实现[98] - 募投项目新增产能可能无法消化[101] - 募投项目研发可能失败[102] 其他情况 - 公司主体信用评级为AA，债项信用评级为AA[119] - 公司业务有季节性特点，主要客户收入及回款集中在下半年，上半年净利润一般少于下半年[111] - 公司聚焦行业深度经营，有系列产品及成熟工业软件，坚持高比例研发投入，建立强大客户服务体系[121][123][124][125]