发行上市决策 - 监事会同意公司发行H股股票并在香港联交所主板上市，议案需提交2024年度股东大会审议[3] - 本次发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元[4] - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[5] 发行安排 - 公司将在股东大会决议有效期内完成发行并上市，具体时间由股东大会授权董事会及其授权人士决定[4] - 发行价格采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及其授权人士和整体协调人共同协商确定[6] - 发行在全球范围内进行，发行对象包括境外机构投资者等符合监管规定的投资者[6] 上市相关 - 发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市[8] - 发行由主承销商组织承销团承销[8] - 发行上市需聘请多种专业中介机构，除公司股东大会直接聘请的外，由股东大会授权选聘[8][9] 公司转变 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A+H股两地上市公众公司[10] 资金用途及其他 - 发行H股股票募集资金扣除费用后用于建设香港区域总部平台等用途[11] - 发行上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起18个月，若有效期内取得批准文件，授权有效期自动延长[12] - 发行上市前滚存未分配利润扣除拟分配利润后，由新老股东按发行上市完成后持股比例共同享有[13] - 聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为发行上市审计机构及上市后首个会计年度境外审计机构[15]