发行H股基本信息 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[5] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前）[6] - 授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[7] - 发行价格采用市场化定价方式确定[7] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人等[7] 发行安排 - 公司将在股东大会决议有效期18个月内选择时机完成发行上市[5] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[5] - 本次发行由主承销商组织承销团承销[9] - 本次发行上市需聘请保荐人、承销团成员等专业中介机构[10] 议案表决情况 - 选聘本次发行上市中介机构议案获通过，子议案需提交2024年度股东大会逐项审议[11] - 公司转为境外募集股份有限公司议案获通过，尚需提交2024年度股东大会审议[12] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案获通过，尚需提交2024年度股东大会审议[13] - 公司发行H股股票并在香港联合交易所上市决议有效期为18个月，获通过，尚需提交2024年度股东大会审议[14] - 授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项议案获通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议[15][27] - 发行H股股票前滚存利润分配方案表决结果需提交2024年度股东大会审议[29] - 补选公司第五届董事会非独立董事、独立董事表决结果需提交2024年度股东大会审议[30][31][32] - 确定公司董事角色表决结果需提交2024年度股东大会审议[33] - 聘请H股审计机构表决结果需提交2024年度股东大会审议[34][35] - 购买公司董事等责任保险和招股说明书责任保险议案直接提交2024年度股东大会审议[36] - 聘任公司秘书及委任公司授权代表表决通过[37] - 批准公司注册为非香港公司等议案表决通过[38][39] - 向香港联交所作出电子呈交系统申请表决通过[39][40] - 制定公司《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》表决通过[41] - 《公司章程（草案）》等多项制度表决获通过，部分需提交2024年度股东大会审议[44][45][46][47] 董事会及董事长授权 - 董事会可确定具体H股发行规模、价格等事项，起草、修改相关文件，办理审批手续等[15][16][17][18] - 授权期限为议案经股东大会审议通过之日起18个月，若有效期内取得相关监管机构批准文件，自动延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成日孰晚日[27] - 授权公司董事长王爱国先生行使相关权利，办理与本次发行上市有关事务，授权期限与上一议案相同[28] 其他事项 - 修订后的《公司章程（草案）》等制度及发行H股制定修订的公司制度同日披露于巨潮资讯网[45][47] - 第五届董事会第十二次会议决议为备查文件[48] - 公告发布时间为2025年5月27日[50]