债券发行概况 - 公司获证监会注册公开发行面值不超100亿元公司债券，已发行19亿元，本期发行规模不超10亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行数量1000万张，发行价格100元/张[5] - 本期债券期限为3年期固定利率债券，询价区间为1.5% - 3.5%[6][8] 财务数据 - 2025年3月31日期末净资产为238.63亿元，合并口径资产负债率为65.47%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润为5.25亿元（2022 - 2024年净利润平均值）[6] 时间安排 - T - 3日（2025年5月26日）刊登募集说明书及其摘要等文件[18] - 2025年5月28日（T - 1日）15:00 - 18:00网下利率询价，确定最终票面利率[8][22][29] - 2025年5月29日（T日）至2025年5月30日（T + 1日）网下发行[35] - 2025年5月30日（T + 1日）17:00前网下专业机构投资者划款，为网下认购截止日和发行结果公告日[19] 发行对象与条件 - 网下发行对象为专业机构投资者，最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8][9][33] - 专业机构投资者最近1年末净资产不低于2000万元或金融资产不低于1000万元，且有2年以上投资经历[65] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，展望稳定[6][9][15] 其他 - 本期债券为无担保债券，符合深交所上市条件，交易方式多样[6][7] - 若本期债券无法上市，投资者有权回售给公司，风险自担[7] - 本次发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[43]