财务数据 - 发行上市前公司2025年3月31日净资产238.63亿元，合并口径资产负债率65.47%，母公司资产负债率66.09%[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润5.25亿元[7] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流净额分别为17.63亿、6.55亿、57.71亿和8.69亿元[9] - 截至2024年末，发行人受限资产为122.24亿元[11] - 2025年3月末公司资产负债率为76.23%，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后为65.47%[39] - 截至2025年3月末，公司前十名股东合计持股数占总股本比例为59.40%[56] - 截至2025年3月31日，老窖集团合计持有发行人28.52%股权，为控股股东[57] - 2024年公司营业收入39.20亿元，经纪及财富管理业务收入20.46亿元占比52.21%[146] - 2024年公司营业支出30.36亿元，经纪及财富管理业务支出14.46亿元占比47.64%[147] - 2024年公司营业利润8.84亿元，营业利润率22.55%[148] - 截至2024年末公司融资融券业务规模为207.20亿元，全体客户平均维持担保比例为253%[159] - 截至2024年末公司自有资金对接股票质押业务融出资金余额为38.12亿元，2024年利息收入2.07亿元，综合履约保障比例280%[159] - 2025年1 - 3月营业总收入为10.85亿元，2024年度为39.20亿元，2023年度为31.81亿元，2022年度为33.76亿元[186] - 2025年资产总计为1003.93亿元，2024年为1003.46亿元，2023年为888.90亿元，2022年为977.47亿元[187] - 2025年负债合计为765.30亿元，2024年为767.83亿元，2023年为660.88亿元，2022年为753.07亿元[187] - 2025年所有者权益合计为238.63亿元，2024年为235.63亿元，2023年为228.02亿元，2022年为224.40亿元[187] 债券发行 - 公司获准发行不超100亿元公司债券，已发行19亿元，本期不超10亿元[7] - 本期债券面向专业机构投资者公开发行，采取簿记建档发行方式[11] - 本期债券名称变更为“华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”[16] - 公司申请发行境内债务融资工具规模不超过500亿元[25] - 公司申请本次公司债券发行规模不超过100亿元[25] - 2025年2月27日公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券的批复，拟24个月内分期发行[25] - 本期债券面值总额不超过10亿元[26] - 本期债券期限为3年期[26] - 本期债券按面值平价发行，无担保，为实名制记账式[27] - 本期债券起息日为2025年5月30日，付息日为2026 - 2028年每年5月30日，兑付日为2028年5月30日[28][29] - 本期债券发行公告刊登日期为2025年5月26日，发行首日为2025年5月29日，预计发行期限2个交易日[31] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[30] - 本期债券募集资金不低于70%用于科技创新领域，其余用于补充流动资金[36] 业务发展 - 2024年公司财富管理转型获行业认可，获多项君鼎奖、华尊奖等[134] - 截至报告期末，公司融资融券余额（不含利息）207.2亿元，市场份额提升至1.09%[134] - 公司债业务发行规模133.41亿元，获社会责任投行君鼎奖[134] - 公司投资业务固定收益市场竞争力提升，获年度市场影响力机构——活跃交易商[134] - 公司资管业务资产证券化业务获资管ABS团队君鼎奖[134] - 公司投教基地获2023 - 2024年度全国证券期货投资者教育基地“良好”评级等[134] - 截至报告期末分支机构数量超130家[137] - 公司制定“华西证券325战略规划”[144] - 2024年公司基金投顾业务保有客户超5万户、保有规模突破24亿元[155] - 截至2024年末公司产品客户资产规模超300亿元，涉及管理人超1100家，2024年综合收入近5千万元[157] - 2024年公司集约化运营团队总服务客群379万，综合创收1.56亿元，同比增长284%[157] - 2024年公司集约化运营有效户达标33,173户，同比提升153%[157] - 2024年公司集约化运营静态客群净转入资产近43亿元，同比增长138%[157] 监管与处罚 - 2022 - 2024年公司多次被监管部门处罚，如2023年被央行四川分行罚款35万元，相关责任人各罚3万元[171] - 2024年江苏监管局对公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施[170] - 2024年5月14日，深交所对华西证券及相关当事人给予纪律处分，公司被处六个月不接受提交发行上市等文件，2名保荐代表人被处两年不接受签字文件，部分人员被公开谴责或通报批评[172] - 2024年6月13日，四川证监局责令华西期货整改，对魏哲平采取监管谈话措施，公司已完成整改[173]