可转债发行 - 发行规模35073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35073万元，净额34227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止[15] - 初始转股价格32.85元/股[15] - 到期赎回未转股可转债价格为债券面值115%（含最后一期利息）[19] - 发行认购不足部分由主承销商余额包销，包销比例不超30%，最大包销金额10521.90万元[23] - 发行总额35073万元，2023年4月18日网上发行，申购价格100元/张[24][25] - 原股东按每股配售2.4987元可转债计算可配售金额，每股配售0.024987张[27] - 原股东可优先配售可转债上限总额3507276张，约占发行总额99.9993% [27] - 原股东优先认购时间为2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [27] 资金用途 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目拟投入募集资金25073万元，补充营运资金项目拟投入10000万元[11][36] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等情况时转股价格有调整公式[16][17] - 结合2024年度利润分配方案，“正元转02”调整后转股价格为21.93元/股，自2025年5月28日起生效[41] 赎回与回售 - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70% [21] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[22] 债券持有人会议 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开会议[31] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开会议，通知需在召开15日前发出[30] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效[35] 信用与担保 - 本次可转债主体信用等级和债券信用等级均为A+级[37] - 本次发行的可转债不提供担保[36] 利润分配 - 2024年度以138,783,670股为基数，预计派发现金2,775,673.40元，每10股派0.20元（含税）[1] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[39]