交易概况 - 中信建投证券担任卧龙新能源集团重大资产重组独立财务顾问[4] - 公司向卧龙舜禹出售上海矿业90%股权，交易价格22050万元[18] - 交易支付方式为现金支付22050万元[19] - 本次交易已获董事会、监事会通过，尚需股东大会审议通过及监管机构等相关程序[27] 财务数据 - 交易前资产总额866,248.57万元，交易后（备考）为821,705.94万元[24] - 交易前负债总额408,514.93万元，交易后（备考）为360,445.85万元[24] - 交易前资产负债率47.16%，交易后（备考）为43.87%[24] - 交易前营业收入488,125.64万元，交易后（备考）为240,522.57万元[24] - 交易前扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,047.58万元，交易后（备考）为3,835.83万元[24] - 交易前扣非后基本每股收益0.14元/股，交易后（备考）为0.06元/股[24] - 新增关联担保余额为11,000万元，占报告期末归母净资产的2.93%[51] 未来展望 - 公司将聚焦新能源业务发展，业务转型存在不确定性[57] - 本次交易完成后，公司主营业务为风光储氢新能源和房地产开发与销售，收入结构将变化[54] 股权结构 - 陈建成持有卧龙控股48.93%股权，卧龙控股持有卧龙置业77.245%股权[117] - 卧龙置业持有上市公司44.84%股权，控股股东及其一致行动人合计持有公司46.05%股权[117] 业务情况 - 2025年3月公司收购四家关联公司增加新能源业务，在风能、光伏、储能、氢能领域有相应发展规划[128] - 房地产开发与销售业务开发项目集中在清远、绍兴、武汉[126] - 矿产贸易业务由子公司上海矿业经营，以铜精矿为主进行贸易[127] 风险提示 - 本次交易存在因股票异常交易或股价异常波动涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险[47] - 交易双方已签署《股权出售协议》，但存在交易对方违约的风险[50] 历史交易 - 2022年6月17日公司拟购买浙江矿业100%股权，7月19日终止该重大资产重组事项[124] - 2025年3月公司增加光伏、风电、氢储能等新能源业务[126]