交易概况 - 上市公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易对方包括魏桥铝电等9家企业[5][16] - 交易金额为635.179354亿元，发行股份总数量为118.94744449亿股[19][24] - 发行价格为5.34元/股，是定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[22][23] 公司信息 - 上市公司为宏创控股，2010年3月31日在深交所上市，注册资本11.36373753亿元[34] - 标的公司宏拓实业，设立于2016年，主营氧化铝、电解铝及铝深加工产品的生产、销售[101][120] 交易时间及相关报告 - 评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年、2024年[7] - 《宏创控股审计报告》《宏拓实业审计报告》《备考审阅报告》分别由大信会计师事务所、信永中和出具[7] 股东及股权 - 截至2024年12月31日，宏创控股前十大股东合计持股399122738股，占比35.13%[50] - 截至法律意见出具日，宏拓实业魏桥铝电认缴及实缴出资750000万元，持股95.295%[98] 资产情况 - 截至法律意见出具日，宏拓实业及其境内控股子公司已取得权属证书的土地面积约2943.948689万平方米[124] - 截至法律意见出具日，宏拓实业及其境内控股子公司已取得424项自有房屋产权证书，建筑面积合计6060072.86平方米[130] 受限资产及借款 - 截至2024年12月31日，宏拓实业受限资产账面余额139.99亿元，账面价值72.07亿元[159][160] - 截至2024年12月31日，沾化宏泰期末借款余额17.32亿元，宏桥投资控股期末借款余额1.23亿元，云南宏泰期末借款余额10亿元[163] 合同与业务 - 宏拓实业等签订多份液态铝买卖合同、氧化铝长期购销合同等重大采购合同[169][170] - 宏拓实业及其境内控股子公司报告期增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%等[172] 项目进展 - 宏茂新材料等多个年产原铝、氧化铝生产线项目已完成立项、环评、节能程序[184][185] - 云南宏泰年产203万吨电解铝项目（二期）等多个项目在建且获批[188] 合规情况 - 宏拓实业及其境内控股子公司报告期无税务、环保、安全生产行政处罚[182][189][190] - 截至法律意见出具日，宏拓实业及其境内控股子公司无涉诉金额超报告期末净资产0.05%的未完结诉讼、仲裁案件[191]