交易基本信息 - 山东宏创铝业拟发行股份购买山东宏拓实业100%股权，交易作价6351793.54万元，评估增值率48.62%[21][28][29] - 交易对方包括魏桥铝电等九方，魏桥铝电获支付对价6052920.50万元，对应标的公司95.295%股权[21][31] - 发行股份购买资产定价5.34元/股，发行数量11894744449股，占发行后总股本91.28%[33] 业绩总结 - 2024年营业收入348622.27万元，净利润 -6898.18万元[174] - 2024年12月31日总资产312712.93万元，资产负债率37.33%[175][178] - 交易后资产总计达10802625.86万元，较交易前增长3354.49%[39] - 交易后营业收入达15033598.60万元，较交易前增长4212.29%[39] 股权结构 - 交易前山东宏桥持股26109.66万股，占比22.98%；交易后魏桥铝电持股1133505.71万股，占比86.98%[36] - 交易前其他股东持股87527.71万股，占比77.02%；交易后占比6.72%[37] - 交易前上市公司总股本113637.38万股，交易后为1303111.82万股[37] 产能情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨[34][85][118] 关联交易 - 2023年和2024年关联采购金额为223665.96万元、255913.72万元，占营业成本比例分别为84.05%、74.69%[73] - 2023年和2024年关联销售金额为3153.88万元、11263.43万元，占营业收入比例分别为1.17%、3.23%[73] - 交易完成后2024年关联采购占营业成本比例为52.96%，关联销售占营业收入比例为0.60%[73] 未来展望 - 本次交易有助于公司向全产业链业务转型，消除关联交易及同业竞争[34] - 交易完成后公司总资产及收入规模突破千亿元[83] 审批风险 - 本次交易尚需股东大会、深交所、证监会等审批[41][64] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[62]