可转债发行 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元[8] 转股信息 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[10] - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[12] - 2021年5月31日转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[15] - 2022年6月16日转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[16] - 经三次调整后，最新转股价格为15.30元/股[17][18][19][20] 赎回信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年4月25日[5] - 最后转股日为2025年5月21日，收市后未转股的“飞凯转债”将按100.87元/张强制赎回[3] - 可转债停止交易日为2025年5月19日，停止转股日为2025年5月22日[5] - “飞凯转债”赎回价格为100.87元/张，票面利率1.80%，计息天数176天[25][26][27] - 赎回对象为截至2025年5月21日收市后登记在册的全体“飞凯转债”持有人[28] - 2025年5月22日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[30][31] - 2025年5月27日公司资金到账，5月29日赎回资金到达持有人账户[31] 触发条件 - 2025年3月27日至4月25日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格15.30元/股的120%，触发有条件赎回条款[21] - 可转换公司债券有条件赎回条款：一是转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%；二是未转股余额不足人民币3000万元[22] 其他 - 本次“飞凯转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人等相关人员不存在交易“飞凯转债”的情形[34] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[35]