可转债发行 - 向特定对象发行可转债已获董事会和股东大会通过，尚需北交所审核及证监会注册[9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，发行总额不超过12000万元，拟发行数量不超过120万张[11] - 募集资金拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目（7000万元）和高端铸造及加工改扩建项目（5000万元）[11] - 新增债券自发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[12] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[12] - 发行不会导致控股股东、实际控制人变化，也不会使股权分布不具备上市条件[13] 股权结构 - 公司发行前总股本为101,521,378股[18] - 截至2024年12月31日，无限售条件股41,202,108股，占比40.58%；有限售条件股60,319,270股，占比59.42%[19] - 罗辑和欧毅合计控制公司44.33%的表决权[20] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股7,912.83万股，占比77.93%[22] 行业与市场 - 公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”[23] - 2024年机械工业累计实现营业收入31.5万亿元，同比增长1.7%，利润总额1.6万亿元[29] - 2024年机械工业规模以上企业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点[29] - 2024年机械工业货物贸易进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%，占全国货物贸易的19%[31] 公司业务 - 公司销售产品以机械零部件为主，应用于重大装备制造领域[33] - 公司采取“自主生产 + 协同制造”柔性制造模式，形成五大业务体系，开发上万个机械零部件产品型号[50] - 公司建立现代服务体系，为客户提供一站式采购服务体验[50] - 公司在四川成都、德阳、眉山、江苏常州、泰国和澳大利亚自建六大先进制造基地，构建超300家协同制造集群[53] - 公司服务于全球40多个国家和地区的客户，业务覆盖油气化工等五大业务条线[54] 子公司情况 - 2023年公司成立控股子公司优机液压，持股70%[88] - 2024年优机液压总资产3507.96万元，净资产349.82万元，营业收入3701.30万元，净利润168.48万元[94] - 优机液压收购常州铱科存货、固定资产交易价格为1487.88万元，比账面价值溢价7.61%[96] 人员情况 - 2024年末行政管理人员96名，较2023年末增加29名[97] - 2024年末财务人员37名，较2023年末增加9名[97] - 2024年末销售人员107名，较2023年末增加28名[97] - 2023 - 2024年员工总数从629名增加到908名，增加279名[99] 业绩情况 - 2024年主营业务收入为95778.18万元，同比增长8.29%[102] - 2024年度新增职工薪酬1924.81万元，占当期营业收入和营业利润的比例为1.99%和19.04%[107] - 2024年度人均创收和人均创利分别为112.28万元和8.58万元，较2023年略有下降[108] 过往募集资金情况 - 2022年两次发行合计募集9067.36万元，扣除保荐承销费和发行费用后净额7468.73万元，截至2024年12月31日专户余额814.96万元[171] - 航空零部件智能制造基地建设项目实际投资5260.40万元，投入进度99.45%；研发中心升级建设项目实际投资1369.78万元，投入进度62.86%，合计实际投资6630.18万元[174][175] 项目进展情况 - 航空零部件智能制造基地项目实施后，营业收入增长117.28%，达成预期比例75.48%；净利润增长155.56%，达成预期比例94.94%[196] - 天虹路二期大楼主体工程预计2024年12月封顶，整体竣工预计2025年7月；研发中心升级建设项目装修工程预计2025年9 - 12月开展[190]