公司基本信息 - 公司注册资本为101,521,378元，股票代码为833943[8] - 公司服务于全球40多个国家和地区的客户[9] - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司[33] 业绩数据 - 2024年经营活动现金流量净额10,817.38万元，2023年为4,868.89万元[12][27] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8,948.33万元，2023年为 - 7,152.46万元[12] - 2024年筹资活动现金流量净额9,426.16万元，2023年为 - 1,141.05万元[12] - 2024年营业收入96,854.59万元，毛利率26.93%；2023年营收89,306.18万元，毛利率27.30%[13] - 2024年归属于上市公司股东净利润7,791.87万元，加权平均净资产收益率13.40%；2023年为7,462.54万元，加权平均净资产收益率14.08%[13] - 2024年末总资产132,337.33万元，总负债62,868.12万元，资产负债率47.51%；2023年末总资产99,685.73万元，总负债39,546.64万元，资产负债率39.67%[13] - 2023年和2024年公司流动比率分别为1.71倍和1.69倍，利息保障倍数分别为21.80倍和21.31倍[27] 项目情况 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目建成后年产2.5万件油气类阀门[15] - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目新增营业收入20,323.49万元，占2024年精控阀门营业收入比例80.69%[15] - 高端铸造及加工改扩建项目建成后年产铸件3,558吨，占总铸件生产能力43.09%[16] - 高端铸造及加工改扩建项目达产后消失模和硅溶胶铸件新工艺产能分别为1,470吨/年和588吨/年[16] 负债与融资 - 截至2024年末公司有息负债规模23,841.74万元，较2023年末增加，2025年到期金额为15,136.90万元[26] - 公司拟发行可转债1.2亿元，将增加负债规模[27] - 本次可转债发行总额不超过12,000.00万元，拟发行数量不超过120万张[40] - 本次可转债每张面值100元，按面值发行[41] - 本次可转债期限为发行之日起六年[44] 可转债相关规定 - 本次可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第1个转让日起至到期日止[25][54] - 本次可转债转股后所转换股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让[25] - 上市公司向特定对象发行的可转债不得采用公开的集中交易方式转让[25] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120% [55] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[63] - 当本次可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部未转股的可转债[65] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[46] - 本次发行的可转债不提供评级及担保[53] - 附加回售条款触发情形为募投项目实施与承诺重大变化且被认定改变用途、可转债标的股票终止上市[67] - 有条件回售条款为最后一个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70% [69] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365 [68] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东均享当期股利[71] - 本次可转债采用全价转让方式并实行当日回转[73] 决策与督导 - 2025年2月21日公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[89] - 2025年3月10日公司召开2025第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[89] - 保荐机构认为公司已就本次向特定对象发行可转债履行规定决策程序[90] - 公司本次向特定对象发行可转债符合申请挂牌转让条件[93] - 本次发行可转债持续督导期为挂牌转让当年剩余时间及后两个完整会计年度[94] - 保荐机构对持续督导事项有多项安排，包括督导公司制度执行、信息披露等[95] - 保荐协议约定保荐机构权利及履行督导职责相关内容[96] - 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行职责并承担相应责任[96] - 开源证券同意作为本次发行可转债并申请挂牌转让的保荐机构[98]