同业竞争承诺 - 2024年10月上市公司股东大会同意交投集团2019年同业竞争承诺部分条款延期至2026年10月24日[7][13] - 通商集团承诺最迟不超过2026年10月24日解决与上市公司主营业务重合业务的整合工作[27][28] 交易情况 - 本次交易完成后，标的公司将成上市公司全资子公司[17][30] - 本次交易可实现交投集团旗下房建、市政和公路工程等业务归集整合[30] 业务与营收 - 交易后上市公司主营PPP、BT项目投资建设运营，与交投集团无同业竞争[20] - 交易完成后湖州甬交纳入上市公司，运营非高速普通公路PPP项目，收入为政府运维绩效服务费[20] - 交投集团下属公司收费高速公路项目通行费为主要收入[21] 财务数据 - 2024年交易完成前资产总额3203526.21万元，完成后4234882.58万元，变动比例32.19%[45] - 2024年交易完成后负债总额从2659630.27增至3540581.12，变动比33.12%[46] - 2024年交易完成后归属于母公司所有者权益从498234.97增至634971.19，变动比27.44%[46] - 2024年交易完成后营业收入从2105981.77增至2677421.84，变动比27.13%[46] - 2024年交易完成后归属于母公司股东的净利润从30833.70增至42816.28，变动比38.86%[46] - 2024年交易完成后基本每股收益从0.2674元/股增至0.2714元/股，变动比1.50%[46] 评估数据 - 本次交易资产基础法估值152720.06万元，评估增值率16.49%[52] - 2024年6月30日，采用资产基础法评估的股东全部权益价值较合并报表归属于母公司所有者权益增值21,620.48万元，增值率16.49%[61] 合同资产 - 截至2024年6月末，宁波交工母公司合同资产账面值为222,450.63万元[70] - 截至2024年6月末，宁波交工母公司合同资产账龄1年以内占比70.17%，3年以内合计占比87.21%[72] 应收账款 - 截至评估基准日，宁波交工母公司应收账款账面值为71,444.75万元[88] - 截至2024年6月末，宁波交工母公司应收账款账龄1年以内占比90.21%[91] - 截至2025年3月31日，标的公司母公司应收账款回款比例为82.35%[99] 其他非流动资产 - 截至评估基准日，宁波交工母公司其他非流动资产账面值为162,020.26万元，主要为分期收款项目应收款，占比95.77%[104][107] 客户与合作方财务 - 宁波杭州湾新区海塘高速公路发展有限公司2023年末控股股东总资产481.53亿，净资产154.21亿，2023年营收19.10亿，净利润6,388.02万元[75] - 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司2024年末总资产1,714,322.90万元，所有者权益818,928.11万元，营收4,031.83万元，净利润7,684.14万元[76] - 慈溪市息壤建设发展有限公司2024年末总资产325,166.68万元，所有者权益216,566.13万元，营收为负，净利润 -36.40万元[79] - 宁波富邦公路工程建设有限公司2024年末总资产335,892.22万元，所有者权益75,211.35万元，营收2,871.49万元，净利润108.27万元[82] 固定资产与无形资产 - 宁波交工母公司固定资产账面价值3502.11万元，评估增值4301.80万元，主要源于房屋建筑物增值3990.07万元[157] - 宁波交工母公司无形资产 - 土地使用权账面价值38.69万元，评估增值1351.68万元[159] 长期股权投资 - 宁波交工母公司长期股权投资账面价值为70499.25万元，按持股比例折算后被投资单位净资产账面价值为94478.99万元，差异23979.74万元[174] - 甬科工业持股比例49.00%，长投账面值7053.07万元，按比例折算后净资产评估值14486.77万元，账面长投评估增值7433.71万元[173] - 路桥公司持股比例100.00%，长投账面值13350.77万元，按比例折算后净资产评估值15844.98万元，账面长投评估增值2494.21万元[173]