股份发行 - 本次发行新增股份发行价格为40.10元/股[17] - 新增股份上市数量为9,581,778股，上市日期为2025年5月23日[17] - 发行完成后公司股份数量为164,620,146股[17] - 发行价格经利润分配及转增股本调整，原56.38元/股调为40.10元/股[42][43][45] 交易标的与对价 - 境内交易标的为斐控泰克81.18%股权，境外为FSG和FAG各6.97%股权[22] - 交易总对价101,177.46万元，现金对价62,754.52万元，股份对价38,422.94万元[38][39] - 斐控泰克81.18%股权作价92,667.09万元，ficonTEC6.97%股权作价8,510.37万元[36] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，目标公司三年累计扣非净利润承诺为5,814.50万欧元[59][60] 股东情况 - 发行前苏州元颉昇持股39,657,240股，占比25.58%；发行后占比24.09%[100][101] - 发行前前十大股东合计持股71,537,013股，占比46.14%；发行后持股78,224,500股，占比47.52%[100][102] 财务数据 - 2024年7月31日，交易后资产总额增至392,909.64万元，增幅53.17%，所有者权益增至179,627.47万元，增幅75.76%[109] - 2024年1 - 7月，交易后营业收入增至92,718.12万元，增幅13.99%，净利润降至3,216.81万元，降幅50.07%[109] 战略布局与交易影响 - 公司将实施“双轮驱动”战略布局清洁能源和泛半导体[105] - 本次交易助公司向半导体领域拓展[106]