交易基本信息 - 交易涉及置入电投核能100%股权、置出资本控股100%股权，交易对方为国家核电和中国人寿[17] - 拟置入资产电投核能100%股权交易对价为571.23亿元，拟置出资产资本控股100%股权交易对价为151.08亿元[25] - 发行股份购买资产的股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格3.53元/股，发行股份数量为119.02亿股[30] - 募集配套资金不超过50亿元，拟全部用于山东海阳核电站3、4号机组项目[32] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后的当年及之后两个会计年度，若2025年实施完毕则为2025 - 2027年[119] - 若2025年交易实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于350331.15万元、306301.83万元、365987.68万元[120] 财务数据 - 2024年上市公司资产总额4783168.84万元、资产净额1998965.81万元、营业收入574450.94万元[139][140][141][143] - 拟置入资产资产总额10974931.53万元、资产净额3645089.04万元、营业收入649412.14万元[139][140][141] - 拟置出资产资产总额3025736.93万元、资产净额1509333.93万元、营业收入153803.58万元[142][143] 股权结构 - 交易前国家电投集团持股2678654351股，占比49.76%；交易后国家核电持股7571805104股，占比43.80%[148] - 交易前公司总股本5383418520股，交易后为17285466451股[148] 风险提示 - 本次交易尚需上市公司股东会审议、交易所审核及中国证监会同意注册等审批程序，结果和时间均不确定[59] - 本次交易可能因股价异常波动、内幕交易等被暂停、中止、调整或取消[60] 业务调整 - 交易前公司主要业务为能源和金融业务，交易后成核电运营资产整合平台[147] - 交易完成后上市公司将置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权并终止金融业务[157] - 交易完成后上市公司将在五年过渡期内继续通过东方绿色能源（河北）有限公司从事原有能源业务[159]