公司基本情况 - 截至2024年12月31日，公司注册资本140,560,000元，股本总额140,560,000股，无限售条件流通股占比100%[6] - 公司是工业自动化核心部件及整体解决方案提供商，以可编程控制器和驱动系统为核心[9] 股东与股份 - 截至2024年12月31日，公司前十名股东持股合计86,059,987股，占比61.23%，质押股份11,710,000股[7] 技术与标准 - 截至2024年12月31日，公司参与制定3项工业自动化技术标准，拥有专利232项（发明专利63项），软件著作权65项[10] 财务数据 - 2024年末公司资产总计321,580.26万元，负债合计91,673.92万元，所有者权益合计229,906.34万元[13] - 2024年度公司营业收入170,827.31万元，营业利润24,797.84万元，净利润22,855.33万元[15] - 2024年度公司经营活动现金流量净额12,770.59万元，投资活动现金流量净额 -7,892.31万元，筹资活动现金流量净额 -3,484.26万元[16][17] - 2024年末公司流动比率2.72倍，速动比率2.05倍，资产负债率（合并）28.51%[18] - 2024年度公司应收账款周转率3.54次，存货周转率1.68次[18] - 2024年度公司每股经营活动现金流量0.91元/股，每股现金流量0.10元/股[18] - 2022 - 2024年末，交易性金融资产账面价值分别为73,685.12万元、81,317.17万元和87,826.71万元，占流动资产比例为36.43%、38.85%及36.38%[24] - 2022 - 2024年末，应收账款账面价值分别为8,069.00万元、11,844.63万元和21,438.01万元，占流动资产比例分别为3.99%、5.66%和8.88%[26] - 2022 - 2024年末，存货账面价值分别为58,024.56万元、51,110.63万元和59,691.06万元，占流动资产比例分别为28.68%、24.42%和24.73%[27] - 报告期内，主营业务毛利率分别为37.25%、35.70%和37.60%[28] - 报告期各期，营业收入分别为133,509.88万元、150,505.08万元及170,827.31万元，净利润分别为22,194.54万元、19,912.03万元及22,855.33万元[30] 风险提示 - 公司租赁集体土地面积16.85亩，面临法规变化致厂房搬迁风险[23] - 市场竞争中，外资企业在高端市场占较高份额，内资企业向高端渗透，公司需提升竞争力[19] - 公司所处行业受宏观经济波动影响大，或致订单减少等情况[21] - 主要原材料集成电路芯片占采购总额比例高，依赖进口，有供应风险[22] - 本次募投项目建成后新增折旧或影响净利润和净资产收益率[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量为16,578,633股，未超过发行前公司总股本的30%，超过本次发行方案拟发行股票数量的70%[37] - 发行价格为23.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[37] - 募集资金总额为385,784,789.91元，扣除发行费用4,821,300.59元后，实际募集资金净额为380,963,489.32元[37][39] - 发行对象李新以现金方式认购全部股票，认购金额为385,784,789.91元，认购股数为16,578,633股[39] - 股票限售期为自发行结束之日起36个月[39] - 2025年2月11日，上交所审核通过发行方案[51] - 2025年3月20日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[51] - 2025年4月16日17时，李新将认购资金足额汇入指定账户[51] - 2025年5月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记[52] 保荐相关 - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[58] - 保荐代表人是范文伟、林宏金[58] - 保荐机构同意保荐发行人向特定对象发行股票上市交易并承担保荐责任[60] - 保荐机构在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[56] - 督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源的制度[57] - 督导发行人完善防止董监高损害发行人利益的内控制度[57] - 督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度[57] - 持续关注发行人募集资金专户存储和投资项目实施等承诺事项[57]