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天奈科技(688116) - 中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
天奈科技天奈科技(SH:688116)2025-05-15 11:02

公司资本与专利 - 公司本次发行前注册资本为344,741,494元人民币[8] - 截至2024年12月31日,公司获多项国内外专利授权[12] - 公司主导国家和国际标准各1项,参与多项标准制定[12] 财务数据 - 2025年3月31日,公司资产总计496,010.59万元[15] - 2024年12月31日,公司负债合计217,534.54万元[15] - 2025年1 - 3月,公司营业收入为33,472.34万元[16] - 2025年1 - 3月,公司综合毛利率为33.19%[17] - 2024年度前五大客户销售金额占当期营收比例为65.97%[21] - 2024年度原材料占主营业务成本比例为63.60%[22] - 2025年3月31日应收账款等账面价值合计95,963.25万元[26] - 2023年度及2024年度营收同比分别下降23.75%、上升3.13%[27] - 2023年度及2024年度净利润有不同变化[27][28] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年4月15日,价格36.91元/股[41] - 实际发行数量为21,674,342股[43] - 募集资金总额799,999,963.22元,净额787,363,170.77元[47] - 发行决议有效期延长至2025年9月2日[48] - 发行对象确定为21名,以现金认购[40] - 发行完成后股票六个月内不得转让[44] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[45] - 发行股票拟在上海证券交易所科创板上市[46] 股份持有情况 - 截至2025年3月31日,保荐机构及子公司合计持有2,589,101股,占总股本0.75%[54] 会议审议 - 2022 - 2025年多次会议审议向特定对象发行股票相关议案[62][63][65] 其他 - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[66] - 公司已获上交所审核通过和证监会注册批复[65] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在科创板上市[68]