发行情况 - 本次发行新增股份21,674,342股，占发行后总股本366,415,836股的5.92%[5] - 发行价格为36.91元/股，募集资金总额799,999,963.22元，净额787,116,308.19元[5] - 确定21名投资者获配售，获配总金额799,999,963.22元[18] 时间节点 - 2022年12月27日公司会议审议通过发行议案[7] - 2023年1月12日临时股东大会审议通过相关议案[7] - 2024年3月1日公司调整募投项目，拟募资不超80,000.00万元[8] - 2024年8月5日发行经上交所审核通过[10] - 2024年9月3日中国证监会同意注册申请[10] - 2025年4月22日收到申购资金799,999,963.22元[14] - 2025年4月23日募集货币资金799,999,963.22元，净额787,116,308.19元[15] - 2025年5月14日办理完毕新增股份登记等手续[15] 投资者认购情况 - 华夏久盈认购2,709,292股，金额99,999,967.72元[18] - 湖北省新活力认购1,896,505股，金额69,999,999.55元[18] - 财通基金认购1,807,098股，金额66,699,987.18元[18] 公司股权结构 - 2025年3月31日发行前前十股东持股87,756,075股，占比25.46%[47] - 2025年5月14日发行后前十股东持股90,826,154股，占比24.78%[48][49] - 发行前总股本344,741,494股，发行后366,415,836股[50] - 发行后增加21,674,342股限售股，占比5.92%[50][52] - 发行后无限售股344,741,494股，占比94.08%[52] 发行影响 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[51] - 本次发行不会导致公司控制权等发生重大变化[50][53][54] - 本次发行不会新增重大不利同业竞争和显失公平关联交易[55] 相关机构 - 保荐代表人是刘纯钦、王家骥[58] - 联席主承销商为中国国际金融股份有限公司[58] - 副主承销商为国泰海通证券股份有限公司[58] - 发行人律师是北京市中伦律师事务所[58] - 签字会计师有余建耀等[60] - 天健会计师事务所为验资机构[60]