股东大会与投票时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年5月19日下午14:30[9] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行对象为上海哈茂商务咨询有限公司，以现金认购[18] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日[18] - 发行价格为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 发行股份数量不超过71,819,411股，不超过发行前总股本的30%[19] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 募集资金总额预计不超过84,028.710870万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[20] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[20] - 本次发行假设于2025年12月实施完成[36] 股本数据 - 截至2025年3月31日总股本240,601,181股，扣除回购账户股份1,540,000股[37] - 2024年末总股本237,857,417股，2025年发行前239,061,181股，发行后310,880,592股[40] 业绩假设 - 假设情形（1）：2025年净利润与扣非净利润较2024年持平，归属上市公司股东净利润 - 6,830.41万元，扣非后 - 14,692.28万元[40] - 假设情形（2）：2025年净利润与扣非净利润较2024年减亏50%，归属上市公司股东净利润 - 3,415.20万元，扣非后 - 7,346.14万元[40] - 假设情形（3）：2025年净利润与扣非净利润均为0[41] 风险与应对 - 2024年公司亏损，增发股份不会导致每股收益被摊薄，但经营好转盈利时增发股份存在摊薄即期回报可能性[42] - 本次发行完成后，股本和净资产规模大幅增加，短期内净利润可能无法与股本同步增长，存在摊薄即期回报风险[43] - 公司采取加强经营管理和内部控制、加强募集资金监管、完善利润分配制度等措施应对摊薄即期回报风险[47][48][49] 股份转让 - 孙继胜等拟向上海哈茂转让32,721,710股股份，占总股本13.67%[59] - 上海云鑫拟向杨磊转让14,363,882股股份，占总股本6.00%[59] - 孙继胜放弃32,954,801股股份表决权，占总股本13.77%[59] 人员相关 - 公司提名杨磊、陈晓冬等6人为第五届董事会董事（非独立董事）候选人，任期三年[87] - 2025年5月6日公司召开第四届董事会第十八次会议，提名张鹏、邵勇健为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[94] - 2025年5月6日公司召开第四届监事会第十四次会议，提名吴小华、李鹏为第五届监事会股东代表监事，任期三年[99] 其他 - 2024年4月1日至2025年3月31日，“永安转债”累计转股形成股份数量为1112.6040万股[70] - 增资后公司注册资本将由22947.5141万元变为24060.1181万元，总股本将由22947.5141万股增加至24060.1181万股[70] - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，原条款为7名[70] - 独立董事张鹏先生津贴为10万元/年（含税）、邵勇健先生津贴为8万元/年（含税），按季发放[80] - 非在公司任职的监事津贴为每月2000元（税前），履职费用公司实报实销[84]