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上声电子(688533) - 苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
上声电子上声电子(SH:688533)2025-05-12 11:02

业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为6493.79万元、15611.94万元和18890.03万元,近三年年均可分配利润13665.25万元[21][53] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率(合并)分别为50.64%、54.76%、51.95%和49.05%[22] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 3492.10万元、23742.52万元、33219.07万元和 - 7762.80万元[23] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债募集资金不超33000万元[31][53][54] - 可转债及未来转换的公司股票将在上交所科创板上市[6] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者等[8] - 向现有股东优先配售,比例发行前协商确定[8] - 票面利率发行前协商确定,遇利率调整可相应调整[12][36] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[13][39] - 发生派送股票股利等情况将调整转股价格[15][40] - 期限为自发行之日起六年[34] - 每张面值100元,按面值发行[35] - 委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级,每年至少公告一次跟踪评级报告[37] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[49] 募投项目 - 扬声器智能制造技术升级项目投资37408.05万元,拟用募集资金26000万元[32] - 车载数字音视频技术产业化项目投资2146.50万元,拟用募集资金2000万元[32] - 补充流动资金项目投资5000.00万元,拟用募集资金5000万元[32] 其他 - 股东大会决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过,中小投资者表决情况单独计票[58] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险,拟推进募投项目建设防范[60]