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节能环境(300140) - 中信证券股份有限公司关于中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
节能环境节能环境(SZ:300140)2025-05-09 07:48

股权交易与评估 - 环境科技100%股权评估价值为1075574.85万元,中节能石家庄等多家公司部分股权也有对应评估价值[10] - 交易向中国环保购买环境科技100%股权支付现金对价107557.49万元,股份对价968017.37万元,股份数量2090750248股;向河北建投购买股权支付股份对价40838.32万元,股份数量88203710股[11] 交易审批与进展 - 2022 - 2023年交易获中国节能、国务院国资委、深交所、中国证监会等批准或审核通过[14][15] - 2023年6月各公司相关股权过户至上市公司名下,节能环境新增注册资本合计21.79亿元[17][18][19][21][22][23][24] - 2023年7月5日,公司发行股份购买资产的新增股份21.79亿股登记完毕,发行完成后公司股份数量为26.06亿股[25] 定向发行情况 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2023年12月21日,发行价格为5.90元/股,与发行底价比率为100%[29] - 本次向特定对象发行股份数量5.08亿股,发行规模29.999999984亿元,实际募集资金净额为29.7264150784亿元[30][31][33] - 2024年1月10日,深交所受理公司本次发行新股登记申请,新增股份上市时间为2024年1月22日[35] 业绩承诺与实现 - 中国环保对环境科技2023 - 2025年业绩作出承诺,扣非后息前税后利润分别不低于141637.16万元、137557.94万元和142143.70万元[51] - 2024年度业绩承诺金额为13.76亿元,实现金额为14.10亿元,实现率为102.50%,未触及补偿义务[61] 公司业务与业绩 - 2023年重组完成后,上市公司主营业务由生活垃圾焚烧发电等业务构成[62] - 2024年上市公司受托管理控股股东中国环保下属23家子公司(1家已注销)[63] - 2024年营业收入为591933.98万元,较2023年下降3.67%;归属于上市公司股东的净利润为60544.31万元,较2023年下降14.49%等多项业绩数据有变化[64] 未来展望 - 2024年公司完成组织机构调整和业务融合,将持续推进业务等深度融合助力业绩增长[66]