股东大会与发行信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为5月19日下午14:30，网络投票时间为5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象为上海哈茂商务咨询有限公司，以现金认购[18] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 发行股份数量不超过71,819,411股，不超过公司发行前总股本的30%[19] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 募集资金总额预计不超过84,028.710870万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[21] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[21] 股本数据 - 2024年末总股本为237,857,417股，2025年本次发行前总股本为239,061,181股，发行后为310,880,592股[41] - 截至2025年3月31日总股本为240,601,181股，扣除回购账户中1,540,000股[38] 业绩假设 - 假设情形（1）：2025年净利润与扣非净利润较2024年持平，2024年归属于上市公司股东净利润为 - 6830.41万元，扣非后为 - 14692.28万元；发行前基本每股收益 - 0.29元/股，扣非后 - 0.61元/股；发行后基本每股收益 - 0.22元/股，扣非后 - 0.47元/股[41] - 假设情形（2）：2025年净利润与扣非净利润较2024年减亏50%，2025年归属于上市公司股东净利润为 - 3415.20万元，扣非后为 - 7346.14万元；发行前基本每股收益 - 0.14元/股，扣非后 - 0.31元/股；发行后基本每股收益 - 0.11元/股，扣非后 - 0.24元/股[41] - 假设情形（3）：2025年净利润与扣非净利润均为0，发行前基本每股收益0元/股，扣非后0元/股；发行后基本每股收益0元/股，扣非后0元/股[42] 股份转让与回购 - 孙继胜等人拟向上海哈茂转让32721710股股份，占总股本13.67%[60] - 上海云鑫拟向杨磊转让14363882股股份，占总股本6.00%[60] - 孙继胜放弃32954801股股份对应的表决权，占总股本13.77%[60] - 截至董事会召开日，公司回购账户中股份1,540,000股，拟用于员工持股计划或股权激励[43] 公司策略 - 公司将加强经营管理和内部控制，提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本[48] - 公司制定完善《募集资金管理制度》，加强募集资金监管，保证合理规范使用[49] - 公司完善《公司章程》，明确利润分配条件等，发行后继续执行现行分红政策[50] - 公司计划制定2025年 - 2027年股东分红回报规划[54] 其他事项 - 2024年4月1日至2025年3月31日，“永安转债”累计转股形成股份数量为1112.6040万股[71] - 增资完成后，公司注册资本将由22947.5141万元变为24060.1181万元，总股本将由22947.5141万股增加至24060.1181万股[71] - 修订后《公司章程》规定董事会由9名董事组成，原条款为7名[71] - 独立董事张鹏津贴为10万元/年（含税），邵勇健、杜惟毅津贴为8万元/年（含税），按季发放[81] - 非公司任职监事津贴为每月2000元（税前），履职费用公司实报实销[84] - 2025年5月6日公司召开第四届董事会第十八次会议，提名张鹏、邵勇健、杜惟毅为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[94] - 2025年5月6日公司召开第四届监事会第十四次会议，提名吴小华、李鹏为第五届监事会股东代表监事，任期三年[100]