可转债发行 - 拟发行可转债，募集资金49,000.00万元[3] - 假设2025年12月31日完成发行，期限6年[3] - 假设转股价格37.44元/股，全部转股数量1,308.76万股，转股后总股本增至9,038.59万股[4] 业绩数据 - 截至2025年3月31日总股本7,729.83万股[4] - 2024年度归母净利润2,373.96万元，扣非后1,697.04万元[4] - 2024 - 12 - 31基本每股收益0.31元/股，2026 - 06 - 30全部转股后0.28元/股[7] - 2024 - 12 - 31加权平均净资产收益率2.35%，2026 - 06 - 30全部转股后1.87%[7] - 2024 - 12 - 31扣非后加权平均净资产收益率1.68%，2026 - 06 - 30全部转股后1.34%[7] - 假设净利润及扣非净利润年增10%，2024 - 2026年归属母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2611.36万元、2872.49万元[8] - 假设净利润及扣非净利润年增20%，2024 - 2026年归属母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2848.75万元、3418.50万元[8] 未来展望 - 可转债发行完成后总资产规模增加，用于项目建设提高长期盈利能力[9] - 可转债发行完成、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息或摊薄基本每股收益[10] - 可转债部分或全部转股后，总股本、净资产增加，可能摊薄原有股东回报[10] 募集资金用途 - 募集资金净额用于珠海硕鸿30万平米智能电路产品生产等项目及补充流动资金[12] 公司策略 - 全方位推进高层次创新人才队伍建设[13] - 制定市场拓展规划，为募投项目提供市场订单和客户资源[16] - 拟完善法人治理结构，为发展提供制度保障[17][18] - 加强内部管理和控制，提升运营效率和管理水平[19] - 推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[20] - 已制定《募集资金管理办法》，规范募集资金使用[21] - 完善利润分配制度，优化投资者回报机制[22][23] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施[24] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施[26] 审议情况 - 发行可转债摊薄即期回报相关事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[27]