市场扩张和并购 - 公司拟购买中船柴油机16.5136%股权，作价38.142840亿元[3][15] - 中船柴油机净资产账面价值173.480996亿元，评估价值239.709385亿元，增值率38.18%[15] 交易支付 - 7.532629亿元以现金支付，30.610211亿元以可转债支付[18] 可转债发行 - 购买资产发行可转债数量为30610211张，初始转股价格为17.35元/股[29][31] - 可转换公司债券存续期限为5年，转股期自发行结束6个月届满后首个交易日起至到期日止[51][54] - 可转换公司债券票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.10%、第五年为1.50%[57] 转股价格调整 - 可调价期间为审议同意本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至获中国证监会注册前（不含当日）[38] - 初始转股价格向上调整触发条件为上证综指或万得海洋装备制造指数及公司股价在连续30个交易日中至少20个交易日较2024年10月25日涨幅超15%[39] - 初始转股价格向下调整触发条件为上证综指或万得海洋装备制造指数及公司股价在连续30个交易日中至少20个交易日较2024年10月25日跌幅超15%[40] 转股价格修正 - 转股价格向上修正条件为公司股票在连续30个交易日中至少20个交易日收盘价不低于当期转股价格150%，修正后为当期转股价格130%，最高不超初始转股价格130%[61] 赎回与回售 - 到期赎回时，公司将以面值104.50%（含最后一期利息）赎回到期未转股的可转换公司债券[68] - 有条件赎回条件为可转换公司债券未转股余额不足3000万元，公司按债券面值加当期应计利息赎回[70] - 提前回售条件为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[73] 交易限制 - 交易对方获上市公司可转换公司债券自发行结束日起36月内不得转让，转股后股份继续锁定[78] 募集配套资金 - 本次募集配套资金金额不超购买资产交易金额的100%，初始转股数量不超购买资产完成后总股本的30%[113][125] - 补充上市公司流动资金比例不超募集配套资金总额的50%[114] 资金使用 - 各项目拟使用募集资金金额及占比：支付现金对价75326.29万元，占37.66%；支付中介费用等993.71万元，占0.50%；CHD416项目2980.00万元，占1.49%；船舶动力项目17800.00万元，占8.90%；售后平台项目4900.00万元，占2.45%；补充流动资金98000.00万元，占49.00%[118] 其他 - 本次交易构成关联交易，交易对方为中船工业集团[179] - 本次交易不构成重大资产重组及重组上市[183] - 公司拟与中船工业集团签署购买资产协议和业绩承诺补偿协议[187][191]