财务数据 - 报告期三年公司直接材料成本占主营业务成本比例平均超85%[8] - 2024年1月2日LME铜现货结算价8430美元/吨，5月最高涨至10857美元/吨，年末为8706美元/吨[8] - 报告期各期末公司营运资金占用额分别为14138.55万元、15031.18万元、25570.17万元及42352.03万元[9] - 报告期各期末公司资产负债率（合并口径）分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%，同行业可比公司平均值分别为53.07%、52.46%、53.49%和52.81%[10] - 报告期各期公司通过业务代理商签订的订单占比分别为91.25%、93.91%、85.77%和85.01%[12] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为46386.64万元、56615.88万元、74993.01万元和74119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[13] - 2024年1 - 9月组合式变压器主营业务收入68426.58万元，占比46.93%；油浸式变压器66358.95万元，占比45.51%；干式变压器11026.26万元，占比7.56%[96][97] - 2024年1 - 9月国内主营业务收入141495.07万元，占比97.04%；国外4316.72万元，占比2.96%[99] - 截至2024年9月30日，公司负债总额154,694.20万元，其中流动负债137,375.63万元[162] - 2021 - 2023年，公司营业收入从103,365.06万元增长至172,203.39万元[163] - 截至2024年9月30日，公司持有的财务性投资金额为3456.89万元，合并报表归属于母公司净资产为60892.32万元，财务性投资占比5.68%[127] - 2024年9月末有息负债余额为89,707.14万元，付现成本为4,485.36万元[176] - 公司未来资金缺口为61,588.79万元，本次募集资金不超20,000.00万元用于补充流动资金[177] - 截至2024年9月30日货币资金余额为18,514.58万元，最低货币资金保有量为51,974.19万元[181] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为262,080,000股，无限售流通股数量为262,080,000股，占比100%[29][30] - 截至2024年9月30日，三变集团持股比例为14.77%，持股数量为38,702,210股[31] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股比例为24.86%，持股数量为65,098,528股[31] - 三变集团直接持有公司14.77%的股份，为控股股东，三门县人民政府为实际控制人[32] 行业信息 - 我国输配电设备行业销售收入规模从2018年的4.09万亿元增长至2023年的5.80万亿元，年均复合增长率约为7.24%[45] - 2023年我国电网工程投资支出5275亿元，同比增长5.4%，2020 - 2023年复合年均增长率为3.9%[50] - 截至2024年9月30日，2024年1 - 9月累计电网工程投资支出达3982亿元，同比增长21.1%[50] - 2022年变压器产量约为19.48亿千伏安，同比增长5.1%[60] - 2023年变压器产量达20.75亿千伏安，预计2024年产量将超21亿千伏安[60] - 预计2023 - 2028年，中国电力变压器市场规模增速将达4.5%[61] - 2028年中国电力变压器行业市场规模将达380亿元[61] 公司业务 - 公司为国内输配电及控制设备行业第三梯队企业[76] - 公司已具备500kV级及以下电力变压器的研究开发能力，进入国内超高压变压器竞争行列[80] - 公司形成了以电网及其下属相关公司、电力施工企业、光伏等新能源企业为主的客户群[81] - 公司以项目订单采购为主，存量采购等采购模式为辅[91] - 公司采用“以销定产为主，备库生产为辅”的生产模式[92] 产品认证 - 截至2024年9月30日，公司拥有国内有效专利59项，其中发明专利18项、实用新型专利41项[80][94][106] - 公司先后通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证和ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证[83] - 公司有多款变压器获节能产品认证，多款节能低噪音三相干式电力变压器获浙江制造认证，多款低压成套开关设备等产品获产品认证II型证书[114][115] 未来展望 - 公司将以市场为导向，巩固核心竞争力，拓展新能源产品市场[117][118] - 公司加强营销管理和市场开拓，拓展新能源和干变产品市场，提升整体业务规模[119] - 公司加大产品研发，推行订单产品设计节材降耗，完善工艺提高自动化率提升产能[119] - 公司完善产品过程质量控制监管机制，强化过程质量考核，推动质量管理改进[119] - 公司完善环境管理机制，提升人力资源管理水平，确保企业健康发展[119] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第七届董事会第六次会议决议公告日，发行价格6.24元/股[18][146] - 本次向特定对象发行股票数量不超过32051282股，募集资金总额不超过20000.00万元[19][20][148][151] - 三变集团承诺自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持，发行结束日起十八个月内不转让所认购股票[20]