交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买道恩钛业100%股权，交易价格143,000.00万元，向不超过35名特定对象募集配套资金不超116,450.00万元[25][30] - 道恩钛业评估值143400万元，交易作价较账面净资产溢价144.22%[74] - 本次交易尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册等程序[40] 业绩总结 - 2024年公司营业收入530,075.66万元，净利润15,201.32万元[173] - 2024年末资产合计633,774.52万元，负债合计303,970.83万元[172] - 2024年度交易完成后营业收入从530,075.66万元增至685,698.67万元，利润总额从15,984.37万元增至29,030.56万元[38] 股权结构 - 交易前后公司总股本从448,047,064股增至593,790,463股，道恩集团持股比例从44.20%升至56.63%[35] - 交易前于晓宁、韩丽梅夫妻合计控制公司60.71%股权，交易后升至69.10%[36][37] 募集资金用途 - 10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目使用募集资金85,000.00万元，占比72.99%[30] - 支付本次交易现金对价使用募集资金21,450.00万元，占比18.42%[30] - 补充上市公司流动资金使用募集资金10,000.00万元，占比8.59%[30] 股份锁定 - 道恩集团取得股份自发行结束起36个月内不转让[28] - 其他交易对方取得股份自发行结束起12个月内不得转让[29] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行完成起6个月内不得转让[31] 产品技术 - DVA制备的轮胎气密层重量减少80%，气密性提高7 - 10倍，轮胎持久性提高50%[22] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等暂停、中止或取消[73] - 标的公司业绩承诺受经济环境等因素影响，可能无法实现[76] - 募集配套资金受多种因素影响，可能未能实施或融资金额低于预期[77]