交易概况 - 上市公司为山东道恩高分子材料股份有限公司，拟购买道恩钛业100%股权并募集配套资金[16] - 交易作价143,000万元，现金对价21,450万元，股份对价121,550万元[21][23] - 募集配套资金不超过116,450万元，用于项目、支付对价和补充流动资金[28] 数据情况 - 道恩钛业评估结果143,400万元，增值率144.22%[22] - 2024年交易完成前资产总额633,774.52万元，完成后754,752.73万元[37] - 2024年交易完成前净利润15,201.32万元，完成后26,975.30万元[37] - 2024年交易完成前基本每股收益0.32元/股，完成后0.44元/股[37] 股份相关 - 股份发行定价基准日为2024年11月12日，发行价格8.34元/股，发行数量145,743,399股[25] - 道恩集团取得的股份自发行结束起36个月内不转让[25] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行完成起6个月内不得转让[29] 未来展望 - 交易后道恩钛业将成道恩股份全资子公司，主业增加钛产业链相关业务[31] - 交易完成后公司将实行稳定利润分配政策，强化投资者分红回报[58] 风险提示 - 标的公司业绩承诺可能无法实现，影响公司整体经营业绩和盈利水平[75] - 募集配套资金可能未能实施或融资金额低于预期，影响公司资金状况[76] - 收购整合若不顺利，可能对公司经营产生不利影响[78]