交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买道恩钛业100%股权并募集配套资金[10] - 《资产购买协议》于2024年11月签署，《补充协议》《业绩补偿协议》于2025年4月签署[10][98][99][100] - 审计、评估基准日为2024年12月31日[11] - 申港证券为独立财务顾问，中审众环为审计和备考审阅机构，湖北众联为评估机构[11] 交易价格与股份发行 - 道恩钛业股东全部权益评估价值为143,400万元，最终交易价格为143,000.00万元[22] - 发行股份购买资产最终发行价格为8.34元/股[24][25] - 道恩钛业100%股权交易对价的85%以发行股份方式支付，15%以现金方式支付[26] - 发行股份购买资产发行的股票数量总计为145,743,399股[27] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过116,450万元，发行股份数量不超过总股本30%，不超购买资产交易价格100%[18][35][38] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票均价的80%[37] - 发行对象认购股份锁定期6个月[39] - 拟投入项目包括10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目、支付交易现金对价、补充流动资金[40][42] 业绩承诺 - 交易承诺期为2025 - 2027年度，道恩钛业各年度承诺净利润分别为12,000万元、13,000万元、15,000万元，累计不低于40,000万元[43] - 触发业绩承诺补偿义务的条件及补偿方式[44][45] 公司股本变更 - 2016年12月实际发行2100万股，注册资本增至8400万元[64] - 2017 - 2019年多次转增股本，总股本从1.26亿股增至4.032亿股[66][68][69] - 2020年1月9日，注册资本增至4.070275亿元[75] - 2022年7月1日，非公开发行新增股本37,415,128元[80] - 2023年4月6日工商变更后，总股本变更为446,956,862股[83] 道恩钛业情况 - 道恩钛业注册资本11,595.50万元，已足额实缴[101] - 道恩集团持股94.86%[101][135][140] - 有1家控股子公司荣盛储运，参股天福钛业[142][150][151] - 拥有多项证书、专利、著作权等知识产权[154][166][167][168][169] - 正在履行多项借款合同[171] 财务数据 - 2023 - 2024年关联销售、采购交易及营业收入、成本数据[193] 同业竞争 - 交易完成后道恩钛业成全资子公司，业务涵盖钛白粉领域[198] - 江苏太白与上市公司存在业务重合，交易后新增同业竞争[198][199][200]