上海机场(600009) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的专项核查意见

股份发行 - 发行股份购买资产股票发行价44.09元/股,新增股份433,939,325股[2] - 募集配套资金发行股票127,583,567股,发行价39.19元/股,总额49.9999999073亿元,净额49.3836759027亿元[5] 业绩预测 - 物流板块2022 - 2024年预计扣非归母净利润分别为18,736.87万元、21,879.40万元、24,301.64万元[7] - 广告板块2022 - 2024年预计扣非归母净利润分别为41,664.29万元、43,518.85万元、44,969.77万元[7] 交易情况 - 物流板块资产承诺净利润总和64,917.91万元,交易价311,900.00万元[9] - 广告板块资产承诺净利润总和130,152.91万元,交易价456,738.00万元[9] 资产购买 - 购买物流板块资产发行股份70,741,664股,交易价311,900.00万元[12] - 购买广告板块资产发行股份103,592,197股,交易价456,738.00万元[12] 实际业绩 - 物流板块2024年度经审计扣非后归母净利润22048.02万元[15] - 广告板块2024年度经审计扣非后归属于虹桥公司净利润45312.98万元[15] 业绩情况 - 2024年度业绩承诺资产业绩达调整后水平,未触及补偿情形[16]