财务数据 - 报告期末公司货币资金余额为25915.89万元，交易性金融资产余额为2000万元，资产负债率为46.19%[7] - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率为8.19%，近三年现金分红比例平均值为22.80%[18] - 预测2024 - 2028年归属于上市公司股东的净利润分别为13849.67万元、14984.14万元、16211.54万元、17539.26万元、18975.73万元[19] - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为2433.83万元、2113.22万元、3514.53万元，对应现金分红/净利润比例为19.20%、25.20%、24.00%[18] - 最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东净利润的比例为67.72%[18] - 报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为13.52%、12.01%、12.49%和12.12%[41] - 报告期各期，发行人新能源电缆产品毛利率分别为25.06%、21.24%、19.78%和15.81%[8] - 报告期各期，发行人向前五大供应商采购金额占原材料采购总额的比例分别为74.21%、74.70%、76.75%和81.86%[42] - 报告期各期，境外销售金额分别为34192.57万元、50648.09万元、56123.59万元和52702.08万元，占同期主营业务收入的比重分别为10.97%、14.73%、15.31%和17.76%[42] - 报告期各期，公司汇兑损益分别为193.00万元、 - 929.22万元、 - 392.59万元和 - 433.89万元[42] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为91335.97万元、88117.02万元、104046.03万元和116270.09万元[42] - 报告期末，公司存货账面余额为34458.11万元，存货跌价准备余额为423.12万元[42] - 报告期各期末公司流动比率分别为2.44倍、2.09倍、1.79倍和1.81倍，速动比率分别为1.93倍、1.68倍、1.46倍和1.50倍，均整体呈下降趋势且低于同行业可比公司平均水平[43] - 报告期各期末公司资产负债率分别为52.38%、53.10%、43.18%和46.19%，高于同行业可比公司平均水平[43] 股权融资 - 公司本次拟发行股份不超过3417.53万股，募集资金不超过23000万元，锁价发行价格为6.73元/股，2月24日收盘价为11.71元/股，限售期为18个月[7] - 前次募集资金于2021年3月到账，净额为37164.53万元，2024年2月项目变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”，变更金额占比100%，预计2025年6月达可使用状态[8] - 冯就景拟参与本次认购股数为34175334股，认购金额为23000万元，承诺最低认购金额与拟募集资金匹配[27] - 冯就景认购资金中自有资金3000万元，占比13.04%，自筹资金20000万元，占比86.96%[13] - 冯就景拟通过股票质押方式筹资20000万元[13] - 截至出具日，冯就景持有公司2381.54万股，占总股本51.61%，已质押4250万股，占其总持股18.02%[14] - 按利率区间中位数3.85%测算，未来五年股权质押借款及利息还款金额分别为第一年末770万元、第二年末770万元、第三年末10770万元、第四年末385万元、第五年末10385万元[16] - 未来五年还款计划中，第一年末还款770万元，偿还来源1969.36万元，年末资金余额1199.36万元[17] - 冯就景2023年度薪酬为233.22万元，假设后续各年度以此金额领取[19] - 冯就景融资10000万元需质押股票2465.18万股，占本次发行后持股数量的9.13%[19] - 按质押率35%测算平仓股价为5.27元/股，按30%测算为4.52元/股，近一年一期股价最低值高于平仓股价[21] - 本次发行完成后，冯就景将持有269990754股，占发行人股份总额的54.98%[23] - 本次发行定价基准日为2024年11月12日，发行价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 发行人实际控制人冯就景认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[31][35] - 公司股票近期二级市场交易均价（收到《一轮问询函》后十个工作日均价）为11.42元/股，与定价基准日前20个交易日公司股票交易均价8.41元/股存在差异[37] 法律纠纷 - 2024年6月，大连橡塑橡胶机械有限公司起诉公司，请求支付货款、履约保证金合计1530.21万元及逾期付款违约金，法院未出具审理结果[43] - 2020年3月，公司与大连机械签订合同采购密炼机生产线4套，合同总金额3596.00万元，已支付货款2157.60万元，生产线未通过验收，双方产生纠纷[50] - 2021年11月，公司签订《增资扩股协议》向中山艾姆倍增资2000万元，2024年11月，尤控新能源、张彬起诉公司，请求支付违约金2000万元及承担诉讼费[52] - 截至补充法律意见书出具日，公司已分期履行完毕2000万元出资义务，认为出借1亿元前提条件未成就，不存在违约情形[53] - 尤控新能源、张彬与公司合同纠纷案涉违约金金额2000万元，占公司最近一期经审计总资产（3107686749.84元）、净资产（1765926360.65元）的比例分别约为0.64%、1.13%[54] 资质证书 - 发行人设有工艺技术部认证工程师岗位负责产品资质认证、管理及续期工作[58] - 发行人电线组件证书2015010101776250和2012010101540199已续期至2030.02.12[58] - 发行人橡皮绝缘电焊机电缆证书2011010104466678未达法定续期办理时限，有效期至2025.09.29[58] - 发行人用于冷条件下Ⅰ类设备的2.5A 250V连接器证书2020010204319400未达法定续期办理时限，有效期至2025.08.24[58] - 发行人单相两极不可拆线插头证书2013010201618182未达法定续期办理时限，有效期至2025.10.22[58] - 发行人电线组件证书2020010101319401未达法定续期办理时限，有效期至2025.08.24[58] - 国际电工其他家庭用品批发登记编号914420005516988552001W已续期，续期后有效期为2025.04.15 - 2030.04.14[62] - 安徽日丰电线、电缆制造登记编号91340300MA2N5R4N6B001Y已注销，有效期至2025.03.18[62] 业务范围 - 发行人主营特种装备电缆、新能源电缆、通信装备组件以及其他电气设备电缆的研发、生产和销售[64] - 国际电工经营范围包括开关、插座等家用电器的生产和销售及进出口业务[65] - 安徽日丰经营电线电缆加工制造、回收及进出口业务[65] - 日丰新材料从事高分子材料的研发、生产和销售[65] - 天津有容开展通讯器材等产品的制造、加工、销售及进出口业务[65] - 广东有容经营电线、电缆等产品的研发、生产和销售业务[66] - 东莞有容进行线缆组件、电缆组件的加工、生产和销售[66] - 恒昌线缆开展有色金属制造、压延加工及电线电缆业务[66] - 日丰电子涉及汽车零部件及新能源汽车电附件业务[66] - 日丰智能从事漏电保护器等电器配件及新能源电动汽车配件业务[66] - 中山艾姆倍经营新能源原动设备及配件等业务[67] - 报告期内日丰电子无销售新能源相关产品情况[68] - 日丰智能从事部分马达电子锁生产销售，应用于新能源汽车充电设备[68] - 中山艾姆倍从事液冷充电枪及系统等设备研发、生产及销售，应用于新能源汽车充电设备[68] - 截至报告期末发行人有境外子公司香港日丰[69] - 2021年1月1日至2024年9月30日香港日丰主要业务为电缆及电缆材料进出口贸易[69] - 发行人及其境内控股子公司无新能源汽车整车制造或新能源电池制造业务及相关规划[70]