交易概况 - 公司拟116.94亿元发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权[26] - 现金对价17.54亿元，股份对价99.40亿元，发行股份32.81亿股，占发行后总股本45.77%[30][31] - 交易前总股本3886261065股，淮南矿业及其一致行动人持股63.27%；交易后股本7166792170股，其持股80.08%[39][42] 业绩总结 - 2024年11月末交易前资产总额236.67亿元，交易后463.35亿元[43][152] - 2024年1 - 11月交易前营业收入273.07亿元，交易后355.51亿元[43][152] - 2024年1 - 11月交易前净利润7.96亿元，交易后15.97亿元[43][152] - 2024年11月末交易前资产负债率44.78%，交易后45.49%[43][152] - 2024年1 - 11月交易前基本每股收益0.20元/股，交易后0.22元/股[43][152] 行业数据 - 2024年全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%[90] - 2024年末火电累计装机容量144445万千瓦，占总装机43.14%[91] - 2024年火力发电总量63438亿千瓦时，占总发电量67.36%[91] 风险提示 - 交易可能因股价波动、市场环境等被暂停、中止或取消[67] - 未来预期外变化可能使资产评估值与实际不符[71] - 业绩承诺期内业绩承诺资产收入及利润或下降[72] 交易影响 - 重组后电力集团成子公司，业绩纳入合并报表，扩张资产和业务规模[97] - 火力发电业务规模将扩张[33] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129575.67万元[124] - 若2026年完成交易，顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于127565.18万元[125] 技术亮点 - 凤台电厂一期能源利用效率达42%以上[38][146] - 潘集电厂二期煤耗降低20g/kWh[38][146] 公司业务 - 交易前主营业务包括火力发电、售电、铁路运输、配煤业务[32] - 2024年物流贸易收入2052403.59万元，电力业务收入668490.43万元等[199] - 铁路运输业务设计能力7000万吨/年，所辖线路长272.5公里[195]