发行情况 - 发行股票数量为272,878,203股，发行价格为15.11元/股，募集资金总额为4,123,189,647.33元，净额为4,116,565,363.01元[4] - 发行对象有3家，控股股东认购股票限售18个月，其他对象认购股份限售6个月[5] - 发行价格不低于12.18元/股，与发行底价比率为124.06%[26] - 本次发行增加股本272878203元，增加资本公积3843687160.01元[31] - 本次发行前总股本3,117,482,123股，发行后总股本3,390,360,326股[54] 时间节点 - 2023年4月4日，召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过发行议案[15] - 2023年4月20日，收到控股股东批复并召开股东大会，审议通过发行议案[15] - 2023年7月27日，发行申请获得上交所审核通过[17] - 2024年11月26日，收到同意发行股票注册的批复[17] - 2025年4月14日，完成证券变更登记[34] 认购对象 - 中国东方电气集团有限公司获配33,090,668股，限售期18个月[36] - 华建国际实业（深圳）有限公司获配111,131,700股，限售期6个月[37] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配128,655,835股，限售期6个月[38][39] 财务数据 - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.84元/股，发行后0.77元/股[59] - 2023年度发行前基本每股收益1.14元/股，发行后1.05元/股[59] - 2024年9月30日发行前每股净资产12.34元/股，发行后12.56元/股[59] - 2023年末发行前每股净资产11.94元/股，发行后12.20元/股[59] - 2024年9月30日资产总额为13872373.69万元，较2023年末增长[63] - 2024年1 - 9月营业总收入为4784917.34万元，2023年度为6067661.34万元[65] - 2024年1 - 9月净利润为276644.85万元，2023年度为364370.93万元[65] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为604344.34万元，2023年度为 - 349587.62万元[67] - 2024年9月30日毛利率为15.74%，2023年末为17.31%[68] - 2024年9月30日资产负债率为69.34%，2023年末为65.96%[68] 其他 - 公司与中信证券签署承销及保荐协议，指定何洋、施梦菡为保荐代表人[74] - 保荐人认为公司本次发行的股票具备在上交所上市的条件[77]