可转债发行 - 向特定对象发行可转债募集资金总额调为不超过48亿元[1] - 拟发行数量不超过4800万张[1] - 每张面值100元，按面值发行[2] - 期限为发行之日起六年[2] - 转股期自发行结束之日满六个月后首交易日至到期日[4] - 存续期间不设转股价格修正条款[7] - 发行对象不超35名特定对象[11] - 持有人转股后股票18个月内不得转让[12] 赎回与回售 - 股价至少15个交易日不低于转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[8] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回全部未转股可转债[9] - 募集资金运用重大变化，持有人可回售可转债[9] - 最后计息年度，股价连续30日低于转股价格70%，持有人有权回售[10] 项目投资 - 上海华发海上都荟项目总投资12.4亿元，拟募资2.8亿元[14] - 无锡华发中央首府项目总投资9.50027亿元，拟募资1.1亿元[14] - 珠海华发金湾府项目总投资7.138亿元，拟募资0.9亿元[14] - 三个项目总计拟募集资金投资4.8亿元[14] 其他 - 10%以上债券持有人可提议召开债券持有人会议[16] - 发行决议有效期为股东大会通过方案之日起12个月内[16] - 各项议案均以三票赞成通过[17][18]