业绩总结 - 2024年营业收入450.42亿元，较2023年减少5.67%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.55亿元，较2023年减少32.54%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额65.63亿元，较2023年增长159.01%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产158.89亿元，较2023年末增长3.03%[28] - 2024年末总资产442.88亿元，较2023年末增长23.60%[28] 用户数据 - 公司建成覆盖全国32个省、自治区、直辖市超3000个经销商的营销及售后一体化网络，连接40余万家终端网点[32] 未来展望 - 保荐人将敦促上市公司尽快完成募投项目的论证选型并及时披露信息[48] 新产品和新技术研发 - 公司形成“总部研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”的三级研发架构[30] - 2024年费用化研发投入18.75亿元，较2023年增长4.75%，研发投入总额占营收比例从3.75%增至4.15%[38] - 新型动力电池通用新材料等14个研发项目预计总投资11.15亿元，本期投入7.15亿元，累计投入9.34亿元[39][40] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年公司终止3个募投项目，将结余资金共约8.36亿元永久补充流动资金[44] 风险提示 - 公司经销商数量超3000家，管理不善或违规运作会影响业绩和品牌形象[10] - 铅蓄电池产品主要原材料金属铅及铅制品占成本超70%，价格波动影响业绩[11] - 报告期末公司资产负债率为63.36%，流动负债占比88.54%，流动比率为1.22[18] - 产品主要应用于电动轻型车领域，行业政策变化有发展风险[20] - 已形成铅蓄电池和锂离子电池协同发展、新型材料电池储备发展体系，新型电池技术突破或面临产品技术替代风险[6] - 电池制造企业发展依托核心技术和人员，面临核心技术泄密与核心人员流失风险[7] - 持续研发投入，研发结果不佳或速度不及对手会弱化竞争优势影响盈利能力[9] - 从原材料采购到交付客户过程决定存货规模和营运资金占用，面临存货跌价风险[16] - 面临市场竞争加剧、宏观经济波动、税收政策变动等风险[21][23][24] 人员变动 - 2024年公司4名核心技术人员离职，1名因病去世，相关知识产权所有权均属公司[35][36] 项目进展 - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”预定可使用日期从2024年2月调整至2025年12月[45] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”预定可使用日期从2024年4月调整至2025年12月[46] - “全面数字化支撑平台建设项目”预定可使用日期从2025年1月调整至2026年12月[46] - “大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用时间调整至2025年12月[47] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东天能控股集团有限公司年初和年末持股均为79600.00万股[50][51] - 本持续督导期间内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况[52] 督导情况 - 保荐人在2025年3月3日至3月4日、3月12日、3月19日、3月26日、4月1日对公司进行现场检查[3] - 自《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》出具日至本报告出具日，未发现公司存在重大问题[5] - 持续督导期内公司无新增业务[41] - 持续督导期内公司已建立并执行募集资金管理制度，未发现违规使用情形[43] - 2024年3月28日公司对募投项目延期事项履行法定审议程序，3月29日披露延期公告[47] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[53] 税收政策 - 自2016年1月1日起，我国对铅蓄电池产品在生产等环节按4%税率征收消费税[24] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[24]