可转债发行 - 拟发行可转债募集资金117,500.00万元，发行117.50万手（1,175.00万张）[6] - 每张面值100元，按面值发行[8] - 存续期限为2025年4月9日至2031年4月8日[10] 利率与付息 - 票面利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[14] 转股相关 - 转股期限自2025年10月15日起至2031年4月8日止[22] - 初始转股价格为82.15元/股[24] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 有条件赎回需满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元[33] - 有条件回售在最后两个计息年度，特定股价条件下可回售[38] 股权与发行方式 - 股权登记日为2025年4月8日，原股东优先配售[41] - 每股配售0.010322手可转债，原股东可优先配售上限117.50万手[48][49] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上向公众发售，由保荐人包销[44] 其他 - 收到证监许可〔2025〕158号批复，同意发行[51] - 发行完成后申请在上海证券交易所上市[52] - 开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[54] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[37][40][43][45][50][53][55]